Checklist de Migração SaaS para a v10

Para auxiliar a operacionalização da migração SaaS para a versão 10, disponibilizamos uma checklist de apoio às várias fases de instalação e configuração, bem como os respetivos artigos de apoio com informações detalhadas.

Instalação

• Atualizar Módulos: os módulos Primavera em versões anteriores devem estar atualizados de acordo com as últimas SR disponíveis;

• Correr todos os diagnósticos v9;

• Realizar a reconstrução de acumulados v9;

• Aceder a módulos da subscrição e do utilizador: Novo Processo de Onboarding e Licenciamento v10;

• Perfis atribuídos por utilizador:

  • Como configurar utilizadores?;

  • Permissões de utilizador;

  • Perfil;

Migração/Inventário

• Recalcular stocks na versão atual;

• Emitir e guardar Extrato de Artigos na versão atual (documento para cruzamento de informação no final da migração);

• Emitir e guardar mapa de Consulta de Inventário na versão atual (documento para cruzamento de informação no final da migração);

• Fazer o levantamento e registo de mapas de utilizador relacionados com inventário ou que se relacionem com a estrutura antiga: Estrutura de base de dados do módulo de inventário;

• Fazer o levantamento e registo de campos de utilizador relacionados com inventário ou que se relacionem com a estrutura antiga: Estrutura de base de dados do módulo de inventário;

• Fazer o levantamento e registo de listas de utilizador relacionados com inventário ou que se relacionem com a estrutura antiga: Estrutura de base de dados do módulo de inventário;

• Identificar atalhos e favoritos por utilizador;

• Executar utilitário de migração (Setup and Go);

• Mensagens de validação de números de séries dos artigos;

• Mensagens de validação de espaço para a base de dados

• Cópia de segurança a todas as bases de dados convertidas;

• Ao entrar no SaaS verificar que todas as scripts de atualização são executadas com sucesso;

Desenvolvimento

• Separação dos parâmetros de logística e tesouraria da v10 - alguns passaram para a Base Aplicacional de Negócio por serem comuns aos vários módulos da Logística e Tesouraria;

• Configurar utilizador (Área de Customização: canto superior esquerdo diversos pontos);

• Navegar na v10;

• Personalizar editor de Vendas (clicar no botão direto no editor para mostrar janela de personalização);

• Personalizar o meu menu: Configurar menu;

• Personalizar por utilizadores/empresa.

Configuração

• Documento de Stock Inicial descontinuado: efetuar a saída de stock total e entrada de novo stock. Na migração, são convertidos em documentos de entrada e saída de stock;

• Configurar permissões para novos editores (Transferências, Receção, Expedição, Composição): Perfis;

• Rever permissões para módulos Compras, Vendas e Inventário: Perfis;

• Novos documentos de acréscimos ou acertos: Como efetuar um movimento em valor (positivo ou negativo) no inventário?;

• Validar se a imputação de custo dos encargos é igual ao método de custeio: Custeio – Método de Cálculo;

• Avaliar grupos de custo uma vez que têm impacto na CBL: Como criar e associar grupos de custo?;

• Documentos de ganhos e perdas descontinuados: Como criar um documento interno?;

• Validar alterações na apresentação e funcionamentos dos n.º de series e lotes na ficha de artigo;

• Documentos sem preços nas compras (com novo visto: Parâmetros de Compras | Sugere Custo Unitário);

• Documentos internos possibilitam movimentação de quantidades sem valor;

• Parâmetros de inventário - Impedir cronologicamente: Como definir os movimentos de stocks das mercadorias? (com novo visto: Impedir movimentações de stock que não sejam cronologicamente consecutivas);

• Rever ligações à contabilidade;

• Configurar o PRIMAVERA Origin Cost Update (Margens de Venda/Comercialização);

• Configurar o PRIMAVERA Inventory Service;

• Configurar o PRIMAVERA Needs Projection Service: Como tratar a projeção de encomendas de compras?.

Projeção de Necessidades

Para mais informação sobre as seguintes configurações/validações, consultar o artigo de ajuda Como tratar a projeção de encomendas de compras?:

• Calcular as necessidades de projeção de encomendas de compras;

• Tratar a projeção de encomendas de compras;

• Criar cenário para a projeção de necessidades;

• Criar grupo de configuração;

• Anular uma lista de trabalho.

Inventário

• Configurar a Movimentação de Estados: Como configurar a movimentação de estados do inventário?;

• Administrador | Parâmetros de Empresa | Visto de Suporte a Estados de Inventário: Como ativar a utilização de estados de inventário?;

• Inventário | Tabelas | Estado de Inventário (define automaticamente as regras na tabela, existem estados criados por defeito);

• Validar estados de inventário: Estados de Inventário;

• Configurar documentos com movimentação de stock: Estados de Inventário;

• Realizar a configuração avançada de editores/colocar o estado de destino nas linhas do documento;

• Confirmar as novas formas de inventariação: Inventariação;

• Validar novo método de cálculo do preço custo médio: Preço custo médio;

• Validar contabilização de inventário permanente: Contabilização do inventário permanente;

• Fluxo de compras: Fluxos de Compras;

• Fluxo de vendas: Fluxos de Vendas;

• Validar a expedição: Como processar uma expedição?;

• Receção: Como processar uma receção?;

• Configurar receção sem apresentar valores da mercadoria através do acesso a permissões;

• Validar o novo editor de composição de artigo: Composição e Decomposição de documentos e artigos;

• Definir a composição: Composição e Decomposição de documentos e artigos;

• Consultar a ficha de composição: Composição e Decomposição de documentos e artigos;

• Efetuar transferências de artigos: Como efetuar transferências de artigos e stock?;

• Para substituir o utilitário de alteração de código de artigo existente na v9: Transferência de Artigo | Inventário | Ferramentas: Como efetuar transferências de artigos e stock?;

Reservas Automáticas

• Validar reservas automáticas de stock, a configuração nos documentos e o estado de reserva: O que são reservas automáticas de stock?;

• Validar a reserva automática (Venda, se numa ECL existir stock disponível faz a reserva pela totalidade): Reserva Automática;

• Validar reservas parciais (existindo a totalidade do stock, é possível a reservar parcialmente);

• Se o documento estiver configurado para efetuar reserva na totalidade, a quantidade não é editável;

• Validar Reserva de quantidades | Ctr + M, nas linhas dos documentos para verificar as quantidades reservadas (botão à direita de quantidade reservada);

• Consultar o destino da reserva (Extratos Artigos (Movimentos) e Consulta de Inventário)