Como criar um documento interno?

Os documentos internos podem ser utilizados nos diversos movimentos logísticos, existindo de base um conjunto de documentos internos predefinidos. Neste tipo de documentos, é possível determinar se um documento está sujeito a aprovação.

Criar Documento Interno

Através desta categoria de documentos, é possível definir documentos de uso interno que podem ser utilizados nos vários movimentos logísticos existentes nas organizações.

Para criar um documento interno, siga os seguintes passos:

1. Aceder [...] | Geral | Documentos Internos;
2. Selecionar o tipo de documento e a série;
3. Indicar os artigos a incluir no documento. Este processo é idêntico aos já existentes nos editores de compras e vendas;
4. Por fim, Gravar.

Após a criação do documento interno e consoante o seu tipo, este pode ser apenas para registo de uma operação interna standard ou pode dar origem ao início de outros processos, como por exemplo:

• A criação de um documento interno do tipo Folha de Projeto que representa o ponto de partida para a criação de um projeto;
• A criação de um documento interno do tipo Oportunidade de Venda que serve para criar e posteriormente associar documentos internos a uma oportunidade no módulo de contactos e oportunidades.

Se à série de um documento interno está associado um lançamento com a opção Tratamento Fiscal desativa, o cálculo do IVA não é efetuado.

Quando um documento interno está configurado para sugerir como preço dos artigos o Custo Unitário(PCM) ou o Custo Padrão e caso estejam definidos descontos ao nível da ficha de artigo, esses descontos não serão contemplados/sugeridos para a linha de artigo.

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário possuir pelo menos dois utilizadores definidos no sistema de segurança.

Documentos Predefinidos

O ERP disponibiliza um conjunto de documentos de sistema predefinidos que permitem a interligação de processos entre os vários módulos:

• Standard: é o documento interno por predefinição;
• Requisição interna: permite todo o suporte necessário para a satisfação de requisições internas e controlar dados como requisitante, destinatário, data de entrega, etc (apenas disponível na Executive);
• Pedido de Preços: serve de suporte à geração de cotações a fornecedores, assim como a análise de preços (apenas disponível na Executive);
• Oportunidades de Venda: este tipo de documento é utilizado no módulo de Contactos e Oportunidade e permite calcular preços de venda com base em preços de custo (apenas disponível com licenciamento de CRM);
• Folha de Projeto: utilizado no contexto do módulo de Projetos, este documento permite identificar os vários custos previstos no projeto, indicando algumas informações específicas ao nível de cada recurso (apenas disponível com licenciamento de Projetos);
• Consumo: este documento, muito semelhante ao anterior, permite registar os consumos de todos os tipos referentes a um ou vários projetos (apenas disponível com licenciamento de Projetos);
• Movimento em Valor de Inventário: os movimentos em valor são documentos que integram em inventário mas apenas para acerto de custo. Este tipo de documentos pode ser utilizado para imputar custos a stock que não tenha um documento por base ou então para acerto do custo unitário.