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A reserva automática de stock é uma funcionalidade útil na gestão do stock de uma organização, uma vez que permite alocar o stock disponível a uma encomenda de cliente e reservar stock e quantidades entre encomendas, assim como configurar documentos para efetuar reservas automáticas.
Reservas automáticas de stock
A reserva automática de stock é um mecanismo que permite a alocação de stock disponível a uma encomenda de cliente. Mediante as regras operacionais, pode ser definido se é permitido efetuar ou não reservas parciais de stock.
As reservas parciais de stock automáticas ocorrem quando não existe stock suficiente para a totalidade de quantidades encomendas. Neste caso, e se o documento estiver configurado para permitir reservas automáticas e reservas parciais, o sistema irá reservar a quantidade máxima possível de stock disponível para a encomenda. Caso o documento não esteja configurado para permitir reservas automáticas e se a quantidade encomendada for superior à quantidade de stock disponível, o sistema não irá efetuar reserva de stocks.
Nestes casos, é possível aceder à funcionalidade de reserva de stock que irá abrir a janela de reservas (Ctrl+M), caso tenha permissões para tal. Assim, poderá forçar uma reserva parcial ou então efetuar uma reserva a stock previsto, caso existam encomendas de compra a fornecedores em aberto com ligação a stocks. No caso de não ter acesso à funcionalidade de reservas, não será realizada qualquer reserva de stock nem terá acesso à funcionalidade de controlo das reservas (Ctrl+M).
A definição se um documento efetua reservas automáticas é realizada ao nível da configuração do tipo de documento.
Reservar quantidades entre encomendas
O editor de Reserva de Quantidades permite reservar stock para uma determinada linha de uma encomenda de venda, encontrando-se disponível no menu de contexto das linhas de encomenda de Venda ou Compra. A reserva de stock pode ser efetuada sobre o stock que se encontre num estado de disponibilidade ou que esteja previsto (com origem numa Encomenda a Fornecedor).
Quando o editor é invocado a partir de uma linha de encomenda de venda, são exibidas as reservas destinadas a essa encomenda, bem como as quantidades disponíveis ou previstas (pelas Compras) e que estão disponíveis para serem reservadas.
Se o editor for invocado a partir de uma linha de encomenda de compra, são exibidas todasas encomendasdestinatárias da linha e restantes que ainda não têm reserva efetuada. Poderá indicar se pretende visualizar as encomendas de compras (stock previsto) e qual o intervalo de datas que pretende contemplar.
Deverá ainda definir quais os estados para os quais o stock deve transitar quando a reserva for efetivada, dependendo se a origem seja stock disponível ou previsto.
Para reservar quantidades entre encomendas, siga os seguintes passos:
Reservar quantidades numa linha de uma encomenda de venda
Para reservar as quantidades numa linha de uma encomenda de venda, siga os seguintes passos:
- Aceder ao editor de vendas em Marketing & Vendas | Vendas | Documentos;
- Criar um documento do tipo Encomenda e adicionar a linha de artigo pretendida;
- Aceder à opção de Associar reserva de quantidades através do menu de contexto da linha ou do atalho CTRL + M;
- Selecionar o stock pretendido através de existências ou stock previsto em encomendas a fornecedor;
- Clicar em Confirmar;
- Por fim, clicar em Gravar.
Reservar quantidades numa linha de uma encomenda a fornecedor
Para reservar as quantidades numa linha de uma encomenda a fornecedor, siga os seguintes passos:
- Aceder ao editor de compras em Aprovisionamento | Compras | Documentos;
- Criar um documento do tipo Encomenda e adicionar a linha de artigo pretendida;
- Aceder à opção de Associar reserva de quantidades através do menu de contexto da linha ou do atalho CTRL + M;
- Selecionar o quais as encomendas de cliente às quais quer atribuir o stock;
- Clicar em Confirmar;
- Por fim, clicar em Gravar.
Após efetuar esta operação, será realizada no caso das existências uma movimentação de stock do estado Disponível para o estado Reservado.
No caso da reserva de stock previsto, será realizada uma movimentação de stock do estado Previsto para um estado Previsto/Reservado.
De referir que, no caso dos documentos configurados para efetuarem reservas automaticamente, este automatismo aplica-se apenas às novas linhas do documento e apenas quando não está definido nenhum outro tipo de reservas para essas linhas.
Reservar stock numa encomenda de cliente
A reserva de stock permite reservar stock disponível ou reservar stock previsto de alguma encomenda a fornecedor.
Para efetuar uma reserva de stock, siga os seguintes passos:
- Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Documentos;
- Selecionar um documento do tipo encomenda;
- Definir o tipo de entidade e a respetiva entidade;
- Indicar o(s) artigos(s) a encomendar;
- Selecionar a operação de contexto Reserva de quantidades ou clicar nas teclas Ctrl+M;
- Indicar a origem do stock a reservar;
- Por fim, clicar em Confirmar.
A reserva pode ser efetuada a partir das vendas em documentos do tipo encomenda, ou a partir das compras em documentos do tipo encomenda e stock/trans.
Configurar documentos para reservas automáticas
Para configurar um documento de venda do tipo encomenda para efetuar reservas automáticas, siga os seguintes passos:
- Aceder a Marketing & Vendas | Tabelas | Documento de Venda;
- Criar novo documento do tipo Encomenda;
- Definir um Estado reserva;
- Ativar a opção Reserva automática.