Como processar uma receção?

A receção de materiais está organizada para ser efetuada no contexto de um armazém. Assim, ao definir um armazém, este será utilizado para restringir ou atualizar o armazém nas linhas.

Comportamentos orientados ao armazém:

• Encomendas de Fornecedor – são exibidas e atualizadas todas as linhas presentes no documento;
• Devoluções de Clientes – são exibidas e atualizadas todas as linhas presentes no documento;
• Transferências de Armazém – apenas é permitido rececionar stock pertencente ao armazém de trabalho.

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Informação Necessária

Poderá aceder à receção de materiais diretamente através de Marketing & Vendas ou Compras |Inventário | Operações Logísticas | Receção. Em alternativa, também poderá aceder a Marketing & Vendas ou Aprovisionamento |Inventário | Receções.

Nesta área, está presente toda a informação relativa aos documentos selecionados para rececionar, nomeadamente:

• A identificação do documento, entidade e a respetiva descrição;
• O artigo e a descrição correspondente;
• A localização, lote e a unidade;
• A quantidade pendente a rececionar, rececionada, rejeitada e em falta;
• Documento gerado após finalizar a receção.

Apenas necessita de modificar a quantidade a rececionar e a quantidade rejeitada.

A coluna "Fechar" permite fechar a linha quando a quantidade rececionada é inferior à quantidade pendente e não se pretende dar seguimento com a quantidade que ficaria pendente no documento. Esta opção não se aplica às transferências de stock.

Na grelha inferior, é possível acrescentar os novos artigos a expedir, que pode enquadrar no mesmo documento se se tratar da mesma entidade e se a opção de Agrupar por entidade estiver ativa. Para isto, deverá identificar o artigo, localização, lote (se aplicável), unidade, quantidade rececionada e a entidade que enviou a mercadoria. Ao finalizar também será preenchida a coluna "Doc. Gerado" com a identificação do documento resultante do processamento da linha.

Processamento (Configurações)

Nas configurações de processamento pode definir quais os documentos e respetiva série que deverão ser gerados depois de finalizar a expedição, assim como especificar se os documentos de origem são agrupados por entidade.

Se a opção de Agrupar por entidade estiver ativada, será criado apenas um documento por entidade com todas as linhas e referência ao documento de origem. Se a opção estiver desativada, será criado um documento por cada documento processado.

Na configuração documento de venda estão disponíveis os documentos de devolução ao fornecedor que movimentam stock. Ou seja, deve ter a mesma configuração do documento de origem, exceto a ligação a stocks para documentos de origem não ligados a stocks. Estes documentos têm forçosamente de estar ligados a stocks e configurar movimentações de quantidades positivas como entrada e quantidades negativas como saída.

Na configuração documento de transferência pode configurar documentos que efetuem uma transferência de estado - sem transferir de armazém, colocar o stock em trânsito ou como reservado.

Na configuração documento de compra pode configurar documentos de compra que façam movimentação de stock com entradas positivas e saídas negativas.

Finalização da Receção

Depois de definir os artigos e as quantidades rececionadas, falta apenas finalizar a receção para concluir o processo. Para isso, deverá clicar no botão Processar na barra de tarefas.

Será apresentado um novo ecrã com o resumo da receção onde é identificado o documento, a série, a data, a hora, a referência, a entidade e a descrição da entidade do documento a gerar.Apenas poderá alterar os dados da coluna Referência.

Poderá optar por duas formas distintas de efetivar o documento:

• Através do botão Processar para finalizar a receção e gerar o documento;
• Através da coluna “…” que abre o editor respetivo com o documento a gerar preenchido, permitindo gravar o documento para o efetivar.

Na coluna Resultado pode consultar se o documento foi efetivado com sucesso ou se ocorreu algum erro na geração do documento.

Nota: Caso a receção dê origem a um documento retificativo/nota de crédito, será apresentada no momento de processamento uma janela para introduzir o motivo de emissão da nota de crédito, assim como a referência ao documento origem (aplicável apenas a Portugal e Angola).

Pendentes a Processar

Os documentos pendentes de rececionar podem ser consultados através do Monitor de Receções, disponível em [Marketing & Vendas / Compras ] |Inventário | Receção. Neste monitor são listados todos os documentos pendentes de receção, podendo selecionar quais os documentos a rececionar e clicar em Processar para criar uma nova receção.

O Monitor de Receções está dividido em três partes distintas:

• No topo, visualiza quantos documentos estão pendentes de processamento. Nesta secção estão presentes filtros por tipo de documento. Para além disso, visualiza a identificação de documentos com atrasos relativos à data de receção comparativamente com a data atual;
• Na grelha central são listados todos os documentos, sendo possível identificar o documento, a sua data, a entidade, o nome da entidade, a eficácia do fornecedor (que é calculada tendo em conta todas as entregas a tempo sobre todas as linhas), dias máximos de atraso das linhas, itens expedidos (linhas totalmente processadas na sua totalidade) e destino (pode ser para algum documento distinto, para vários documentos ou para stock);
• No fundo, temos a grelha onde são apresentados os detalhes do documento, ou seja, as linhas de artigos (mercadorias) presentes no documento, sendo apresentada a seguinte informação: o código do artigo, a descrição do artigo, ao armazém, a localização, o lote, a quantidade, a quantidade pendente, a data prevista de receção, os dias de atraso e destino.

Nota: Se selecionar os documentos a partir do monitor de receções e efetuar o seu processamento, a receção é gravada mesmo que o processamento não seja concluído com sucesso, podendo ser retomada posteriormente. Neste caso, os documentos deixam de ficar disponíveis no monitor de receções, uma vez que já existe um processamento associado. Para dar seguimento, deverá aceder ao processamento de receções.