Fluxos de vendas

O fluxo de trabalho das vendas inicia-se normalmente por uma encomenda de cliente, que origina a criação de documentos de venda, de transporte e de devolução (quando aplicável). No entanto, este processo pode resultar de uma oportunidade de venda, ou seja, a identificação de uma oportunidade de negócio e o respetivo registo no ciclo de vendas da organização.

Oportunidade de venda

O processo de venda é sempre iniciado quando é identificada uma Oportunidade de Venda (OPV). Nesta fase, são registadas as propostas, documentos, atividades, contactos, concorrentes, assim como é analisado o ciclo de venda e as respetivas fases.

Com base nas propostas criadas na oportunidade de venda, serão criados os documentos de Cotação, que, uma vez aprovados, dão origem às encomendas de cliente.

Para conhecer em detalhe as informações relevantes sobre esta fase, deverá consultar a pipeline das oportunidades de negócio, bem como analisar as respetivas estatísticas.

Encomendas de cliente

Além de uma oportunidade de venda, o processo de venda pode ser iniciado por uma encomenda de cliente. Neste momento, é necessário verificar o stock em armazém e satisfazer as necessidades do cliente com a maior celeridade possível.

O gestor de reservas permite gerir de forma centralizada todas as reservas, facilitando a operação de libertar reservas existentes e redirecionar esse stock para outros destinos. Para analisar as quantidades, localizações e o estado do stock poderá efetuar uma consulta de inventário.

Caso exista uma necessidade de compra, poderá consultar o respetivo processo.

Expedição de Materiais/ Guia de Transporte

A funcionalidade Monitor de Expedição permite gerir todas as saídas em armazém, que podem ser originada em Encomendas de Clientes, Transferências ou Devoluções a Fornecedores.

Através deste monitor, é possível visualizar o detalhe do documento a receber. No processamento é indicado o documento a gerar (Compra - Devolução a Fornecedores, Transferência ou Venda – Guia de Transporte), a quantidade pendente, a quantidade a expedir e a unidade de expedição.

Neste momento, através da emissão da Guia de Transporte ou de outro documento, o stock é movimentado. Esta movimentação pode ser consultado no extrato do artigo e, neste documento, poderá ainda analisar as quantidades e os custos.

Fatura

A fatura ao cliente (documento FA) é emitida através da transformação ou conversão de uma ou vários documentos de transporte para o cliente.

Se pretender analisar detalhadamente os valores, custos e margem por critério selecionado, deverá aceder ao explorador de vendas.

Devolução de Cliente

Quando existe uma devolução de cliente deverá registá-la no sistema com um documento do tipo Stock, a pagar e intitulado por Pedido de Devolução a Cliente. O documento de Pedido de Devolução é criado como uma cópia das linhas do documento da Guia de Transporte, assegurando assim a rastreabilidade.

O pedido de devolução encontra-se disponível no monitor de receção e, quando processado, será convertido no documento de Devolução de Cliente. Como é uma devolução, deve ser indicado se a mercadoria está em conformidade para fazer parte do stock em armazém ou se deve ficar num estado que não permita a movimentação.

A devolução pode ter origem na inconformidade do artigo, impossibilitando a sua utilização ou revenda futura e, nestes casos, o artigo é aceite e colocado no estado bloqueado. Se o motivo da devolução for troca ou outro que permite a movimentação posterior do artigo, este é aceite e colocado no estado disponível.

O custo assumido para o artigo é o registado no momento da devolução. O documento financeiro de Nota de Crédito é criado como uma cópia das linhas das faturas.

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Para analisar as quantidades, localizações e o estado do stock, deverá utilizar a opção Consulta de Inventário.

Fatura-Recibo

A fatura recibo é o documento financeiro que integra automaticamente em stock, contas correntes e contabilidade. Quando neste tipo de documento é necessário efetuar o estorno, deverá configurar o documento de estorno no próprio documento de venda, mas também no documento de conta corrente.

Lançamentos contabilísticos

Sempre que existem movimentações de stock, ocorre um lançamento contabilístico com emissão da Guia de Transporte, Fatura e Nota de Crédito.

Para saber mais detalhes como a contabilização é realizada, sugere-se a consulta do artigo: "Contabilização de inventário permanente".