Como configurar utilizadores?

1. Aceder à opção Novo Utilizador em Utilizadores;
2. No separador Identificação, definir o Código, Nome, Email e número de Telemóvel associado ao utilizador;
3. Definir o Idioma da aplicação;
4. Selecionar o Perfil sugerido, sendo este que define as permissões gerais para o utilizador;
5. Ativar a opção Utilizador ativo para que tenha acesso à aplicação. Geralmente, esta opção está ativa, mas poderá desativá-la quando pretender impedir o acesso do utilizador à aplicação sem o remover;
6. Ativar a opção Utilizador técnico para que o utilizador aceda ao ERP sem consumir qualquer posto. No entanto, apenas um utilizador técnico pode aceder ao ERP de cada vez, isto é, se um utilizador técnico estiver ativo e outro técnico tentar aceder ao ERP, então a ligação do utilizador atual será desligada para que o novo técnico possa aceder; Nota: No modelo SaaS, apenas o Super Administrador pode ser Utilizador Técnico e esta configuração não se aplica aos produtos Fiscal Reporting e Office Extensions;
7. Ativar a opção Administrador se pretender que o utilizador tenha acesso ilimitado ao sistema;
8. Ativar a opção Super Administrador, caso aplicável. Os Super Administradores têm permissões para todas as operações existentes, incluindo a edição das propriedades de outros super administradores;
9. Definir a Password de acesso à aplicação. Deverá introduzir uma password válida e efetuar a respetiva confirmação;
10. Ativar a opção Utilizador não pode alterar a password para que  o utilizador não possa alterar a password de acesso à aplicação;
11. Se em Login Windows clicar no botão Atualizar, são apresentadas as contas do Windows e é possível definir a conta do Windows referente ao utilizador; Nota: As contas Windows disponibilizadas podem ser restringidas por instância do ERP (ver artigo de apoio);
12. Se em Login SQL Server clicar no botão Atualizar, são apresentados os utilizadores do SQL Server e deverá indicar qual o utilizador SQL Server associado ao utilizador a criar;
13. Definir a Password SQL Server referente ao utilizador SQL Server selecionado anteriormente;
14. Ativar a opção Autenticação Windows se pretender que o acesso ao servidor SQL seja efetuado por autenticação Windows;
15. Introduzir uma fotografia do utilizador na respetiva área. Esta imagem será depois apresentada, por exemplo, após o início de sessão no ERP ou na edição do utilizador no administrador;
16. No separador Permissões, configurar as permissões do utilizador. As permissões podem ser aplicadas aos módulos aplicacionais e às empresas em função de um ou vários perfis;
17. No separador Mapeamentos, configurar os mapeamentos entre o login atual e a posição/cargo do utilizador na empresa;
18. Por fim, clicar em Confirmar.

1. Selecionar o menu Utilizadores;
2. Selecionar o item pretendido na lista de utilizadores;
3. Remover o utilizador através da opção Utilizadores | Remover ou utilizando o menu de contexto (Remover);
4. Confirmar a mensagem apresentada.

Apenas o perfil de Super Administrador tem permissão para remover o perfil de Super Administrador.

1. Selecionar o item Utilizadores disponível no menu Administração;
2. Selecionar o utilizador pretendido disponível na lista;
3. Editar o utilizador através da opção Propriedades do menu de contexto;
4. No separador Identificação, configurar as propriedades do utilizador (nome, perfil sugerido, idioma, password, email, telemóvel, permissões e mapeamentos);
5. Clicar em Confirmar.

Poderá consultar as estatísticas dos acessos de um determinado utilizador ao editar as propriedades no separador Estatísticas.

No separador Mapeamentos, deverá definir os mapeamentos entre o login atual e a posição/cargo do utilizador na empresa.

Para configurar os mapeamentos de um utilizador, siga os seguintes passos:

1. No Administrador, selecionar o item Utilizadores disponível na árvore de opções;
2. Selecionar o utilizador pretendido disponível na lista;
3. Editar o utilizador através da opção Propriedades do menu de contexto;
4. No separador Mapeamentos, definir os mapeamentos através da opção Novo;
5. Indicar a empresa, tipo de entidade e a entidade;
6. Por fim, clicar em Confirmar.

Por exemplo, se o utilizador a criar for funcionário da empresa, deverá indicar na opção Novo mapeamento os seguintes dados:

• A empresa em questão;
• O tipo de entidade Funcionário;
• O identificador do funcionário no item Entidade.

Nota: É possível definir mais do que um mapeamento, utilizando empresas, entidades e tipos de entidades distintas.

1. Selecionar o menu Utilizadores;
2. Selecionar o item pretendido disponível na lista de utilizadores;
3. Editar o utilizador através da opção Utilizadores | Propriedades ou utilizando o menu de contexto Propriedades;
4. No separador Permissões, na parte superior da janela associar as empresas aos perfis através da opção Permissões. É possível definir vários perfis por empresa para o mesmo utilizador, bem como definir o mesmo perfil para várias empresas;
5. Na parte inferior da janela, indicar quais os módulos aplicacionais que o utilizador poderá aceder;
6. Por fim, clicar em Confirmar.

Por definição, um utilizador do tipo Administrador tem acesso total a todas as empresas. No entanto, é necessário definir os módulos a que este tem acesso, como para qualquer utilizador. Desta forma, é possível restringir o acesso administrativo a um ou mais módulos.

1. No Administrador, aceder a Segurança | Utilizadores;
2. Selecionar vários utilizadores em simultâneo utilizando a tecla CTRL;
3. Selecionar a opção de contexto Propriedades; Nota: É apresentada uma nova janela (semelhante ao separador Permissões) quando se edita apenas um utilizador;
4. Editar as permissões;
5. Clicar em Confirmar.

Deverá ter em atenção que:

• Se a opção está selecionada, todos os utilizadores selecionados terão acesso à opção;
• Se a opção está selecionada mas sombreada, indica que alguns dos utilizadores selecionados têm acesso à opção;
• Se a opção não está selecionada, nenhum dos utilizadores selecionados tem acesso à opção.