Como definir um Ciclo de Venda?

Um ciclo de venda procura definir as fases pelas quais passará o processo de venda, desde a sua fase inicial até à conclusão, sendo possível para cada fase indicar a sua obrigatoriedade, duração, probabilidade de sucesso e associação de documentos e/ou encomendas de cliente.

Além de indicar em que fase está a Oportunidade de Venda, esta funcionalidade permite indicar as operações seguintes.

Ciclo de vendas

Para criar um ciclo de venda, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Contactos e Oportunidades | Recursos | Tabelas | Ciclo de Vendas;
2. Indicar o Nome e Descrição do ciclo de venda;
3. Indicar se é Ciclo por omissão. Com esta opção selecionada, quando se cria uma nova Oportunidade de Venda, o campo Ciclo de Venda no separador Geral vai ser preenchido com o nome deste ciclo;
4. Indicar se o Ciclo de Venda é Ativo. Se estiver ativo, o ciclo pode ser utilizado nas Oportunidades de Venda;
5. Criar as fases necessárias para o acompanhamento e sucesso da futura oportunidade de venda;
6. Definir em cada fase os respetivos valores e condições;
7. Por fim, clicar em Gravar.

Exemplo

Reparemos na seguinte tabela:

• Prob. Sucesso: Nesta coluna define-se a probabilidade de sucesso da Oportunidade de Venda. À medida que as fases vão avançando, a probabilidade de ganhar vai ser maior. Trata-se de uma informação importante, uma vez que pode ajudar no processo de tomada de decisão relativamente à continuidade do negócio;
• Obrigatória: Este campo indica se a fase é de transição obrigatória. Neste exemplo, não é possível colocar a Oportunidade de Venda em "Avaliação pelo Cliente" sem primeiro passar pelas fases anteriores obrigatórias;
• Doc. Cotação: Indica se a entrada na fase obriga à existência de um Documento de Cotação associado à Oportunidade de Venda;
• Duração (d): Duração sugerida em dias da Fase de Venda. É possível com este valor calcular automaticamente a data de finalização da fase de venda, dada a sua data de inicialização na altura em que se associa a uma Oportunidade de Venda. É um valor editável no separador Ciclo de Venda da Oportunidade de Venda;
• Encom. Ef: Indica se a entrada na Fase obriga à existência de uma Encomenda associada à Oportunidade de Venda;
• Estado OV: Indica o estado da Oportunidade de Venda.