Explorador de Vendas

Para analisar os movimentos de vendas e gerar mapas com determinadas especificidades, é possível consultar o Explorador e Resumo de vendas, assim como aceder à funcionalidade Critérios Múltiplos.

Explorador de vendas

Esta exploração tem como objetivo extrair informação de acordo com as próprias necessidades da organização, sendo possível filtrar, escolher os campos a apresentar e agrupar a informação pelos diferentes campos da grelha de resultados.

Para extrair dados do explorador de vendas, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Exploração | Vendas | Explorador de Vendas
2. Indicar se pretende ver os dados resumidos ou detalhados. A listagem resumida apenas vai buscar informação ao cabeçalho dos documentos. A listagem detalhada devolve informação das linhas dos documentos;
3. Indicar se inclui ou não as dimensões do artigo (listagem detalhada). Quando esta opção não é escolhida, apenas tem em consideração os artigos pai;
4. Incluir apenas as quantidades não transformadas. Para exemplificar esta opção, quando existe um documento não financeiro, por exemplo um guia de transporte de 10 unidades, em que 7 já foram convertidos em fatura, com a opção ativa o sistema apenas considera 3 unidades. Caso contrário, tem em conta as 10 unidades;
5. Definir o Período de Análise (data inicial/data final);
6. Determinar se inclui ou não documentos anulados;
7. Aplicar os filtros pretendidos: Tipo de documento, Série, Cliente/Outro devedor, Zona, Secção, Caixa/Posto, Contrato ou Projeto/Obra. Na lista detalhada poderá filtrar por: Artigo, Tipo de Artigo, Família ou Vendedor.

Resumo de vendas

Esta opção tem como objetivo consultar o total dos movimentos mensais ou diários para os documentos selecionados.

Para consultar o resumo de vendas, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Exploração | Resumos de Vendas;
2. Selecionar os Documentos a incluir na consulta;
3. Indicar as Séries;
4. Definir os Períodos de Análise para definir a forma como os valores totais são apresentados;
5. Indicar a Origem do Movimento. Por omissão, são incluídos todos os movimentos (opcional);
6. No separador Restrições aplicar os filtros pretendidos.

A grelha de resultados apresenta a informação conforme os critérios e restrições definidos. Caso o ano contabilístico seja diferente do ano civil, o resumo trimestral apresenta os trimestres de acordo com o Ano Civil.

A emissão da análise contém toda a informação apresentada na grelha de resultados.Para exportar esta informação para os formatos standard disponíveis, deverá utilizar o menu de contexto Exportar.

Critérios múltiplos

Esta exploração permite gerar mapas de acordo com as necessidades da organização, sendo possível filtrar e agrupar a informação pelos diferentes campos associados às vendas. Assim, é possível gerar mapas com determinadas especificidades que não são consideradas nos outros mapas.

De referir que numa aplicação com Gestão de Filiais instalada, é possível selecionar no menu a visualização das informações de cada uma das respetivas Filiais ou de todas em simultâneo (Sede e Filiais), bem como os dados da Sede.

Se apenas se tratar de uma Filial, no menu é possível selecionar, para além dos dados da própria Filial, os dados da Sede. Não é possível visualizar as informações de outras Filiais, uma vez que não existe comunicação entre Filiais, somente entre estas e a Sede.

Para gerar mapas com critérios múltiplos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Vendas | Exploração | Vendas | Critérios Múltiplos;
2. Determinar as Datas a considerar na análise dos documentos;
3. Definir os Tipos de Artigos a incluir na análise;
4. Selecionar os Documentos a incluir na consulta;
5. Definir as Séries a incluir na consulta;
6. Inserir o Tipo deInformação para definir a forma com a informação é apresentada;
7. Indicar a Agrupamentos para definir as séries dos documentos a incluir na consulta;
8. No separador Restrições aplicar os filtros pretendidos;
9. No separador Projectos/Obras filtrar os dados apresentados, nomeadamente, filtrar pelos vários estados das obras: Todas, Em Execução, Terminadas. Após selecionar a opção pretendida, a grelha é imediatamente preenchida; Nota: Este separador apenas é apresentado quando o posto tem licença de Projetos ou quando está configurado para controlar Custos Por Obra (que implica licença de CCOP).