Mapeamento entre categorias do Cegid Docs e Pastas de Sistema

Antes de usar o Cegid Docs no PAA deverá configurar o acesso à subscrição pretendida no Administrador do ERP, bem como criar as pastas de cada cliente no Cegid Docs. Contudo, é necessário garantir que, antes de configurar o acesso ao Cegid Docs, as regras de criação das pastas de sistema estejam devidamente definidas, uma vez que esta configuração é necessária para conseguir importar os documentos do Cegid Docs para o PAA.

Mapeamento de pastas

Relativamente à componente do Arquivo Legal, o Cegid Docs possui 7 categorias que serão mapeadas para as pastas de sistema da gestão documental do PAA, conforme se verifica na seguinte tabela:

Quando os documentos são enviados por email ou carregados no portal do Cegid Docs, deverá tratar esses documentos antes de os importar para o PAA. Para saber mais informações, sugere-se a consulta do artigo Arquivo Legal da aplicação Cegid Docs.

Durante o processo de importação de dados, o PAA irá guardar temporariamente os ficheiros na respetiva pasta de sistema para realizar, por exemplo, a extração de metadados (quando não for possível extrair no Cegid Docs) e o mapeamento automático com o e-fatura. Depois dos documentos serem contabilizados e atualizados no arquivo, serão eliminados das pastas.

O PAA não suporta o tratamento dos documentos de Bancos no módulo da Reconciliação Bancária.