Assistente de Vendas

O Assistente de Vendas é uma solução de Inteligência Artificial desenhada para otimizar a gestão de vendas.

Esta ferramenta está localizada na parte superior direita do ERP e já apresenta um contexto de base para que possa ser utilizado prontamente.

Devido à sua capacidade de personalização, poderá criar outros contextos e definir que utilizadores têm acesso às configurações do contexto (seja ativar o acesso como a possibilidade de alterar configurações de outros utilizadores).

Para aceder ao assistente de negócio, tem de ativar o método de autenticação Cegid Account e o utilizador tem de ter uma conta Cegid Account.

A interação com o Assistente de Vendas é realizada em linguagem natural. Ao fazer perguntas sobre seu negócio, ele responderá de forma contextualizada com base nos dados de vendas disponíveis.

Acesso

O acesso ao Assistente de Vendas pode ser efetuado através do respetivo ícone, localizado na parte superior direita do ERP.

Sempre que estiver a trabalhar em alguma janela referente a vendas (seja uma exploração ou consulta), o Assistente irá apresentar uma mensagem no respetivo ícone indicando que pode ajudá-lo com a informação de vendas. Nesse caso, ao aceder ao Assistente, este já irá estar contextualizado com a área de vendas.

Desta forma, poderá aceder rapidamente a informações críticas sobre o desempenho, consultar as tendências e efetuar análises, assim como obter insights sobre o comportamento das vendas, tudo de forma intuitiva e em tempo real.

Nota: Apesar de alertar que tem informação sobre o contexto, não é passada informação da janela para o Assistente de Vendas. Ou seja, esta ferramenta não tem o contexto da janela, mas um contexto global de vendas que também pode ser personalizado e visualizado.

Contexto Base

O Assistente de Vendas já contempla um contexto base de sistema, para que possa ser utilizado sem que seja necessário criar um contexto.

Este contexto está configurado da seguinte forma:

• Espaço temporal: últimos 3 Anos;
• Agrupado por Mês;
• Aplica-se a Todos os Utilizadores (que não tenham uma configuração própria);
• Contempla Todos os Tipos de Movimentos:
  1. Financeiros;
  2. Encomendas;
  3. Orçamentos;
• Contempla Todas as Métricas:
  1. Custos;
  2. Descontos;
  3. Margens;
• Não contempla qualquer informação adicional.

Configuração do Contexto de Vendas

De base, o Assistente de já apresenta um contexto de vendas, contudo, esse contexto pode ser alterado e adaptado às necessidades de cada empresa ou utilizador.

Na funcionalidade de criação da configuração do Assistente de Vendas, poderá criar outras configurações e indicar quais os utilizadores que têm acesso às mesmas. No entanto, um utilizador apenas poderá ter uma única configuração.

Para criar uma configuração para o Assistente de Vendas, siga os seguintes passo:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Geral | Cegid Pulse | Configuração de Vendas;
2. Clicar em Novo para criar uma configuração;
3. Indicar o respetivo Código e Descrição da configuração;
4. Inserir o Período de Análise, que é definido pelo espaço temporal e pelo tipo de agrupamento dos dados:
   • Espaço temporal: pode ser os últimos Anos (aconselhável), Meses ou Dias;
   • Agrupamento: pode ser por Ano, Semestre, Trimestre, Quadrimestre ou Mês (aconselhável);
5. Na secção Utilizadores, indicar quais os utilizadores que usam a configuração:
   • Todos;
   • Determinados utilizadores: neste caso, deverá clicar em Atribuir e selecionar os utilizadores pretendidos;
6. Indicar quais os Tipos de Movimentos a incluir:
   • Financeiros;
   • Encomendas;
   • Orçamentos;
7. Indicar quais as Métricas a incluir:
   • Custos;
   • Descontos;
   • Margens;
8. Indicar outras informações adicionais a incluir:
   • Distrito;
   • País;
   • Zona;
   • Secção;
   • Filial;
   • Vendedor;
   • Armazém;
   • Família de Artigo;
   • Marca de Artigo;
   • Projeto/Obra;
9. Clicar em Gravar.

Nota: Deverá ter em consideração o número de registos gerados pela configuração, uma vez que terá impacto direto no consumo de tokens (atingir o limite máximo de tokens por conversação).

Acesso à Configuração

O acesso à configuração do Assistente de Vendas é controlado pelos perfis de utilizador.

Além do perfil que indica se tem ou não acesso à configuração, existe uma permissão adicional para definir se o utilizador tem permissão para alterar configurações de outros utilizadores. Caso não tenha esta permissão, apenas poderá alterar a sua própria configuração.

Ativar a possibilidade de alterar configurações de outros utilizadores

1. Aceder ao Administrador | Perfis;
2. Criar um perfil ou selecionar um já existente;
3. Aceder ao separador Operações;
4. Aceder a Primavera Evolution – ERP v10.00 | Módulos | Vendas | Recursos | Ferramentas | Cegid Pulse;
5. Ativar a opção Alterar Configuração de outros Utilizadores;
6. Clicar em Confirmar.

Exemplos Práticos de Perguntas

De seguida, são apresentados exemplos de como partilhar questões no Chatbot:

• Dá-me alguns insights sobre as minhas vendas.
• Quais os principais indicadores de vendas?
• Qual a taxa de crescimento de vendas por ano?
• Qual a taxa de conversão de orçamentos em encomendas?
• Qual a taxa de conversão de encomendas em vendas?
• Qual a taxa de conversão de orçamentos em vendas?
• Quais as minhas vendas agrupadas por ano e mês?
• Os descontos atribuídos têm tido impacto positivo sobre as minhas vendas e respetivas margens?
• Quais as minhas margens agrupadas por ano e mês?
• Assumindo que as condições de crescimento se mantêm e que não existem variações nem fatores externos ao negócio, faz-me uma previsão de vendas para o próximo ano.
• Qual a evolução das margens por ano?