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Evolution
O formato YET da Faturação Eletrónica visa garantir o cumprimento das obrigações legais relacionadas com a faturação eletrónica, quer no envio como na receção de vários tipos de documentos.
Para a correta implementação deste formato, deverá obrigatoriamente efetuar as seguintes operações:
Caso seja necessário, poderá ainda mapear os códigos dos artigos do ERP e as unidades movimentadas.
Ativar Serviço
A primeira operação fundamental para a correta implementação do formato YET é a ativação do serviço no Windows Services, assim como a indicação do código de localização nos casos em que envia documentos por EDI para o setor do retalho.
Caso envie apenas por email com PDF assinado, não é necessário indicar esta informação.
Para ativar o serviço, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Ativar Serviço
- Aceder ao serviço Electronic Data Interchange no Windows Services ou a partir da Service Release 4 da v10 do ERP Windows Services;
- Na opção Parâmetros, no separador Execução selecionar a opção Ativo no campo Estado;
- Definir a frequência diária da Geração das Transações;
- No separador Configuração, selecionar a Instância e indicar os dados do Utilizador e respetiva Palavrapasse;
- Clicar em Testar e, de seguida, em Gravar;
- Clicar em Aplicar.
Etapa 2: Parametrizar o Exercício
- Aceder a Administrador | Empresa | Propriedades;
- No separador Outros, preencher o campo Código de Localização (GLN);
- Clicar em Confirmar.
Importar Ficheiro de Parametrizações
O ficheiro de parametrizações é enviado diretamente pela YET e contém os dados de acesso ao serviço. Deverá obrigatoriamente importar este ficheiro no ERP para garantir a correta comunicação dos documentos eletronicamente. Caso não o faça, os documentos não serão comunicados.
Para importar ficheiro de parametrizações, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Importar ficheiro
- Aceder a Administrador | Empresa | Base Aplicacional de Negócio | Parâmetros de Comunicações Eletrónicas;
- Selecionar o tipo de Comunicação eTrans e ativar a opção Ativo;
- Importar o ficheiro de parametrizações enviado pela YET;
- Clicar em Confirmar.
Etapa 2: Ativar formato
- Aceder a Administrador | Empresa | TransaçõesEletrónicas | Formatos;
- Selecionar o formato YET e ativar a opção Ativo;
- No separador Recebidos, indicar as seguintes configurações: - Tipo de Transação: 380; Módulo: C; Tipo de Documento: VFA - Tipo de Transação: 381; Módulo: C; Tipo de Documento: VNC - Tipo de Transação: 383; Módulo: C; Tipo de Documento: VND- Tipo de Transação: 402; Módulo: V; Tipo de Documento: ECL
- No separador Enviados, indicar as seguintes configurações: - Tipo de Transação: 380; Módulo: V; Tipo de Documento: FA - Tipo de Transação: 381; Módulo: V; Tipo de Documento: NC - Tipo de Transação: 383; Módulo: V; Tipo de Documento: ND- Tipo de Transação: 403; Módulo: V; Tipo de Documento: GR - Tipo de Transação: 402; Módulo: C; Tipo de Documento: ECF
Em alternativa, poderá parametrizar os mapeamentos através do botão Importar, utilizando o ficheiro Sugestão_Mapeamento_Geral.zip (que deverá ser descompactado). Os mapeamentos sugeridos neste ficheiro baseiam-se nos documentos existentes num exercício standard.
Se já configurou este formato para a comunicação com outro retalhista, deverá apenas adicionar as parametrizações necessárias. Deverá garantir que são ignorados os Tipo de Transação que não se aplicam ao retalhista em Tabelas | Gerais | Terceiros | Clientes | Transações Eletrónicas | Ignorar Envio.
Nota: Se existir mais que um documento da mesma tipologia, poderá repetir a linha, por exemplo:
- Tipo de Transação: 380; Módulo: V; Tipo de documento: FA
- Tipo de Transação: 380; Módulo: V; Tipo de documento: FE
- Tipo de Transação: 380; Módulo: V; Tipo de documento: FR
Configurar Entidades e Clientes
A terceira operação obrigatória para esta implementação corresponde à configuração das entidades e clientes, uma vez que se a opção Trata Transações Eletrónicas não estiver ativa, os documentos não serão comunicados eletronicamente.
Além disso, nos cenários em que é necessário enviar um PDF assinado digitalmente, deverá efetuar configurações adicionais.
Para configurar entidades e clientes, siga os seguintes passos:
Configurar entidades
- Aceder a Vendas | Clientes;
- No separador Eletrónicas, ativar a opção Trata Transações Eletrónicas;
- Selecionar o formato YET;
- Indicar o Endereço e o Endereço Envio, por exemplo: - Endereço: retalhista@ediint.primaverabss.com - Endereço Envio: ediint@ediint.primaverabss.com Nota: Esta informação é enviada sempre pela YET na data da ativação da conexão.
- Clicar em Gravar.
Configurar clientes com PDF assinado digitalmente
Nos cenários é que é necessário enviar apenas para a caixa de email e com um PDF assinado digitalmente, deverá efetuar parametrizações adicionais.
Para configurar clientes com PDF assinado digitalmente, siga os seguintes passos:
- Aceder a Vendas | Clientes;
- No separador Eletrónicas, ativar a opção Trata Transações Eletrónicas;
- Selecionar o formato YET;
- Indicar o Endereço e o Endereço Envio, por exemplo: - Endereço: email do cliente final (podem ser vários separados por ponto e vírgula); - Endereço Envio: mail@ediint.yetspace.com;
- Clicar em Gravar.
Configurar GLNs do cliente
- Aceder a Vendas | Clientes;
- No separador Outros Dados, preencher o Campo Localização (GLN). Este código é obtido junto do retalhista ou da YET;
- No separador Moradas, na área Outras Moradas preencher os dados relativos às moradas de descarga, nomeadamente, o campo Cód. Localização com o GLN da loja/entreposto;
- Clicar em Gravar.
Na grelha das linhas do editor de vendas, é obrigatório preencher o campo Número de Compromisso. Mediante a informação das entidades, poderá indicar informação adicional obrigatória ao destino, por exemplo CGD – n.º contrato fornecimento.Caso a entidade não tenha a lista de GLN (normalmente, apenas os centros hospitalares têm esse tipo de implementação), deverá utilizar a nomenclatura "ptnifnifnif ", em que "nifnifnif" corresponde ao contribuinte da entidade.
Mapear Artigos (opcional)
Por vezes, pode ser necessário efetuar o mapeamento entre os códigos do artigo do ERP e os códigos usados internamente pelos retalhistas.
Para tal, siga os seguintes passos:
- Aceder a Vendas |Clientes | Eletrónicas;
- Ativar a opção Usa Artigos de Cliente;
- Aceder a Vendas |Artigos;
- No separador Clientes, preencher os campos Cliente, Referência Cliente, Descrição do Artigo e Cod. Barras;
- Clicar em Gravar.
Mapear Unidades (opcional)
Sempre que a entidade não envie unidades nos documentos, a unidade movimentada por predefinição será a unidade UN.
Caso seja necessário efetuar o mapeamento entre a unidade movimentada UN e a unidade do artigo no ERP, deverá:
- Aceder a Vendas | Clientes | Eletrónicas;
- Ativar a opção Usa Unidades de Cliente;
- Aceder a Transações Eletrónicas | Mapeamentos | Unidades por Entidade;
- Criar um registo;
- Preencher a Entidade, a Unidade da Entidade (será UN) e Unidade do ERP.
Nota: O formato YET obriga à criação da unidade BX na tabela de unidades.
As entidades em CIUS-PT utilizam o mapeamento de unidades segundo a lista da ESPAP.Já a entidade MAKRO Cash & Carry tem os seguintes mapeamentos: [ PCE – Piece – UN / BG - BAG / CA – Carton / BT – Bottle / BX – Box / SW – Shrink Wrap / KG – Kilogram]. A conversão de PCE para UN é realizada automaticamente pelo serviço EDI.
Utilizar Campos do Utilizador
Para cada ligação a um retalhista ou entidade pública poderão ser necessários campos de utilizador adicionais. Essa informação é enviada através de ticket no suporte YET quando a ligação é solicitada.
Neste sentido, os campos do utilizador são ativados automaticamente quando seleciona o formato YET no Administrador. Sempre que seja necessário criar campos de utilizador via script, é obrigatório reconstruí-los no Administrador.
Para saber mais informações sobre os campos do utilizador, sugere-se a consulta do artigo de apoio Como configurar um campo do utilizador?.