-
PT
-
ES
-
AO
-
CV
-
MZ
-
ST
-
GW
-
Professional
-
Executive
-
Public Sector
-
Omnia
-
Evolution
O ERP é composto por vários campos de utilizador, que deverão ser criados consoante as necessidades da organização. Além de possibilitar a criação e remoção de campos de utilizador, o sistema permite ainda configurar as propriedades e os acessos, bem como editar os campos associados a entidades.
Criar e remover campos de utilizador
Para agilizar a criação de campos de utilizador no ERP, poderá utilizar um assistente de apoio que auxilia a realização das configurações necessárias. Se eventualmente deixar de utilizar um determinado campo, poderá removê-lo.
Para criar e/ou remover campos de utilizador, siga os seguintes passos:
Criar campo do utilizador
- Selecionar o item Empresas (Todas) disponível na árvore de opções;
- Selecionar a empresa pretendida na lista de empresas;
- Aceder a Empresas | Administração | Campos do Utilizador ou a Administração | Campos do Utilizador;
- Clicar em Novo;
- Selecionar Próximo no assistente para iniciar o processo;
- Selecionar a opção Criar um novo campo do utilizador numa tabela já existente; Nota: Por omissão, esta opção encontra-se selecionada;
- Indicar a tabela e preencher os campos referentes à estrutura do campo (nome, tipo, dimensão, descrição, título, valor por defeito, etc.);
- Se pretender sugerir um conjunto de valores para o campo, deverá indicar a tabela e o campo a utilizar no preenchimento ou optar por uma instrução SQL para o mesmo efeito;
- Concluir os restantes passos do assistente.
Também poderá criar os campos do utilizador diretamente na base de dados, utilizando as ferramentas de manutenção da base de dados disponibilizadas pelo SQL Server. Neste caso, deverá clicar em Procurar na janela Campos do Utilizador para registar os campos criados desta forma no sistema.
Nota: Deverá ter em atenção o prefixo "CDU_".
Remover campo do utilizador
- Aceder a Administração | Secções | Empresas;
- Selecionar a empresa pretendida disponível na lista de empresas;
- Aceder a Administração |Empresas | Administração | Campos do Utilizador ou a Administração | Campos do Utilizador;
- Selecionar o campo do utilizador da lista de campos disponíveis;
- Clicar em Anular.
Será apresentada uma mensagem de confirmação para remover o campo. Se responder positivamente, o campo do utilizador será removido do sistema.
Nota: Não é possível remover campos do utilizador definidos como chave na tabela associada.
O nome físico dos campos do utilizador deve começar pelo prefixo "CDU_" para serem corretamente reconhecidos pelo sistema. O assistente sugere este prefixo por omissão.
Registar campos de utilizador
É possível criar os campos do utilizador diretamente na base de dados, utilizando as ferramentas de manutenção da base de dados disponibilizadas pelo SQL Server. Neste caso, deverá posteriormente registar os campos criados desta forma no sistema.
Para registar campos do utilizador, siga os seguintes passos:
- Aceder a Administração | Secções | Empresas;
- Selecionar a empresa pretendida disponível na lista de empresas;
- Aceder a Administração | Empresas | Administração | Campos do Utilizador ou Administração | Campos do Utilizador;
- Clicar em Procurar;
- Selecionar os campos que pretende registar na empresa;
- Por fim, clicar em Confirmar.
Configurar propriedades
É possível configurar determinadas propriedades de um campo de utilizador, nomeadamente, a descrição, título, visibilidade e a condição de preenchimento.
Para configurar as propriedades de um campo do utilizador, siga os seguintes passos:
- No separador Administração, selecionar a opção Empresas;
- Selecionar a empresa pretendida;
- Configurar o campo do utilizador em Empresas | Administração | Campos do Utilizador ou em Administração | Campos do Utilizador;
- Selecionar o campo do utilizador da lista de campos disponíveis e, de seguida, clicar em Editar;
- Configurar as propriedades do campo do utilizador;
- Por fim, clicar em Confirmar.
Configurar permissões
Após criar um campo do utilizador, este fica disponível na árvore de operações por empresa dos perfis. De seguida, é necessário atribuir permissões de acesso ao campo do utilizador, caso o sistema de segurança por empresa se encontrar ativo e se o modo de segurança se encontrar definido como Segurança Positiva.
Nas restantes opções de segurança, o utilizador fica automaticamente com permissão de acesso ao campo do utilizador.
Para configurar as permissões de acesso sobre um campo do utilizador, siga os seguintes passos:
- Editar o perfil do utilizador em questão;
- No separador Operações por Empresa, selecionar a empresa à qual foi associada o campo do utilizador;
- No separador Administração, na opção Campos do Utilizador atribuir permissões apropriadas ao campo do utilizador em questão;
- Por fim, clicar em Confirmar.
A configuração definida é apresentada na respetiva entidade na opção de manutenção de campos do utilizador.
Editar campos associados a entidades
Para utilizar os campos do utilizador associados a uma entidade, siga os seguintes passos:
Janelas com separadores
- Aceder à manutenção da entidade pretendida;
- Editar/criar o Registo da Entidade pretendido;
- Selecionar o separador Campos do Utilizador.
Janelas sem separadores
- Aceder à manutenção da entidade pretendida;
- Editar/criar o Registo da Entidade pretendido;
- Selecionar a operação de contexto Campos do Utilizador.
Janelas com detalhes
- Aceder à manutenção da entidade pretendida;
- Editar/criar o Registo da Entidade pretendido;
- Selecionar a linha (grelha) que identifica o detalhe pretendido;
- Selecionar Campos do Utilizador no menu de contexto através do botão do lado direito do rato.