Como configurar os serviços de email?

Para ser possível enviar emails através do produto, é necessário configurar o servidor de email na inicialização da Plataforma e definir o sistema de email a utilizar (Microsoft Outlook ou SMTP).

É ainda possível configurar o tipo de autenticação para aumentar a segurança no envio de notificações.

Configurar Servidor

Para inicializar a Plataforma, é necessário configurar um servidor de email, utilizado por exemplo para o envio de notificações do sistema. Para tal, é necessário:

1. Abrir o assistente de inicializaçãoda plataforma;
2. Preencher todos os dados necessários;
3. Na configuração do servidor de email, definir o endereço de email referente ao servidor que irá ser utilizado e proceder à respetiva configuração.

Para simplificar esta configuração, é apresentada uma sugestão através do preenchimento automático dos campos para os serviços mais comuns, nomeadamente: Gmail, Outlook, Yahoo, Hotmail, Sapo, PortugalMail, Aeiou, MEO, Vodafone e NOS.

No entanto, o servidor de email utilizado poderá ser diferente dos referidos e, neste caso, terá de efetuar a sua configuração na totalidade.

Esta configuração de email poderá posteriormente ser alterada nos Parâmetros de Instalação do Administrador.

Alguns servidores de email necessitam de uma autorização especial para permitir que o mesmo seja utilizado por outras aplicações. Por exemplo, no Gmail deverá aceder às definições de segurança e ativar a opção disponível.

Configurar Sistema de Email

Estão disponíveis os seguintes sistemas de email:

1. Microsoft Outlook: se o Outlook estiver aberto, irá sempre enviar emails usando o perfil em que foi aberto, independentemente do que estiver configurado no ERP, dado que o Outlook não permite trocar de perfis numa sessão ativa. Caso esteja fechado, irá depender se o perfil está ou não indicado na configuração do utilizador no ERP:
   • Se estiver, o sistema irá enviar usando este perfil;
   • Caso não esteja, ao enviar um email será pedido um perfil se nas configurações dos perfis de correio do Outlook (painel de controlo) estiver ativa a opção Pedir o perfil a utilizar. Ou, então, envia usando o perfil que estiver predefinido nas configurações dos perfis de correio do Outlook (painel de controlo);
2. SMTP - Autenticação Básica: permite a utilização de servidores SMTP. É necessário definir a respetiva configuração do serviço;
3. SMTP- Autenticação Moderna (OAuth): permite selecionar diferentes fornecedores e preencher os parâmetros requeridos (ver como);

Para configurar o sistema de email, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Utilizador | Email no backstage do ERP;
2. Definir o sistema de email que pretende utilizar;
3. Selecionar o formato dos anexos e se devem ou não ser compactados antes de serem enviados por email;
4. Definir a Assinatura de email;
5. Clicar em Confirmar.

O envio de mensagens de email passará a usar o sistema definido em todas as opções disponíveis no sistema que obtenham esta funcionalidade com recurso à plataforma do ERP. Este serviço suporta:

• Múltiplos anexos;
• Validação à inclusão de anexos nos emails;
• Configuração da importância do email;
• Configuração do formato do corpo de email;
• Procura e substituição de texto.

Nas preferências do ERP, é possível definir uma assinatura de email em Utilizador | Preferências | Sistema | Email | Outras Configurações.

O serviço de email suporta o protocolo SSL para os servidores SMTP que necessitam a ativação (Gmail, Hotmail, entre outros) na plataforma do ERP e PWS.

Configurar envio com Autenticação Moderna

É possível definir o tipo de autenticação utilizado no envio de emails mediante os requisitos do fornecedor. A versão 10 suporta a:

• autenticação básica (SMTP), onde são disponibilizados parâmetros e credenciais necessários em cada envio de email.
• autenticação moderna (OAuth), onde é obtido um token gerado pelos serviços de gestão de identidade do fornecedor de email, que será posteriormente utilizado para efetuar pedidos de envio de emails.

Atualmente, estão disponíveis dois fornecedores de serviço, sendo que a utilização de qualquer um deles pressupõe a criação de respetiva conta e a obtenção das credenciais de utilização da API: