Como utilizar a ferramenta Drill-Down?

A ferramenta drill-down possibilita um acesso fácil e rápido a informações relevantes, encontrando-se por isso disponível em várias operações.

Ao realizar uma contextualização, o drill-down permite a exploração de dados e a navegação entre janelas, agilizando a execução de uma operação.

Através desta ferramenta, torna-se possível, por exemplo, conhecer detalhadamente a informação de valores em dívida na ficha de um cliente ao abrir a análise de pendentes. A partir desta exploração, é depois possível abrir um documento com a listagem recorrendo ao processo de drill-down na grelha. Este documento permite ainda efetuar drill-down para os detalhes do artigo.

Assim, esta ferramenta disponibiliza dados úteis e de relação, permitindo aprofundar a informação e navegar para outras janelas relacionadas, usando os valores apresentados para definir o contexto dessa navegação.

Os campos em que é possível efetuar drill-down estão assisnalados a azul.

Campos

Os campos onde é possível efetuar drill-down funcionam como link para uma janela, sendo identificados pela cor azul. Esta janela pode ser de manutenção da respetiva entidade, por exemplo, o distrito na ficha do cliente, ou outra opção da aplicação, como por exemplo a visualização da lista das encomendas pendentes.

Para utilizar o drill-down em campos, siga os seguintes passos:

1. Aceder à Ficha do Cliente em Vendas | Clientes;
2. Editar um cliente;
3. No separador Dados Comerciais, verificar que o campo Cond. Pagamento está preenchido, por exemplo com a condição de pagamento Fatura a 45 dias;
4. Clicar em Cond. Pagamento;
5. Verificar que o campo é semelhante a um link e que se encontra na cor azul.

Após estes passos, é apresentada a ficha da condição de pagamento que está associada ao cliente, isto é, são apresentados os detalhes das configurações da condição de pagamento.

Listas de Entidades

O drill-down nas listas permite a navegação automática para a manutenção dos dados das entidades presentes numa lista.

Ao clicar no respetivo campo, é apresentada uma janela relacionada que, em alguns casos, permite de facto a manutenção dos registos associados e que existem no contexto da aplicação, sem necessidade de aceder a outro módulo.

Para utilizar por exemplo o drill-down nas listas de compras, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Compras | Compras | Documentos;
2. Indicar o tipo de Documento e de Entidade, como por exemplo Fornecedor.
3. No Editor de Compras, ao abrir a lista de entidades com estas características é apresentada uma janela com as listagens;
4. Na coluna "Fornecedor", ao clicar com o botão do lado direito no rato na célula da grelha com o respetivo fornecedor, é possível atualizar os dados da empresa apresentada.

Grelhas

Este tipo de drill-down permite aceder aos dados presentes nas linhas de uma grelha. As colunas onde é possível efetuar drill-down encontram-se marcadas a azul, bastando clicar com o botão direito do rato na linha que pretende explorar.

Para realizar drill-down em grelhas, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Clientes;
2. Selecionar a opção Ficha do Cliente;
3. Editar um cliente;
4. No separador Outros Dados, no campo Entidades Associadas selecionar por exemplo o tipo de entidade Fornecedor e a respetiva entidade FVD;
5. Verificar que a coluna "Entidade" é a única que está identificada a azul;
6. Selecionar a célula com a entidade FVD e com o botão do lado direito do rato escolher a opção de menu Drill-Down;
7. É apresentada a ficha do fornecedor FVD.

Operações de Contexto

As operações de contexto facilitam a exploração de dados, apresentando várias informações de apoio à operação a realizar.

Para utilizar drill-down nas operações de contexto, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Compras | Compras | Documentos;
2. Indicar o tipo de Documento e a Entidade;
3. Selecionar a opção de menu Contexto no Editor de Compras

Neste menu, são exibidas as opções que fornecem detalhes da respetiva entidade, por exemplo: moradas alternativas, distribuição de descontos, transferência de documentos, entre outras.

Listas de Valores

É possível utilizar drill-down em qualquer campo de uma lista, em particular na lista de valores. Esta operação abre uma nova janela (que pode ser outra lista) para justificar esses valores e permitir a navegação pelos dados.

Para utilizar drill-down nas listas, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Recursos Humanos | Salários e Honorários | Recursos | Tabelas | Dados de Processamento | Atividades;
2. Criar as atividades A, B e C com os valores 100, 200 e 300 euros, respetivamente;
3. Aceder a Recursos Humanos | Salários e Honorários | Recursos | Tabelas | Independentes;
4. Criar o independente IND com o honorário fixo de 1000€;
5. Aceder a Recursos Humanos | Salários e Honorários | Honorários | Atividades;
6. Selecionar o independente IND e introduzir as três atividades criadas anteriormente com a duração de 1 dia/hora;
7. Aceder a Recursos Humanos | Salários e Honorários | Honorários | Independentes;
8. Restringir para o independente IND e selecionar a opção de menu Atualizar;
9. Verificar que na coluna "Honorários" é apresentado o valor de 1600€;
10. Selecionar a célula da grelha com o valor 1600€ e com o botão do lado direito do rato aceder à opção de menu Drill-down;
11. Verificar que é apresentada uma lista com a descrição dos movimentos do independente: - Atividade A: 100; - Atividade B: 200; - Atividade C: 300; - Honorário: 1000.