La facturación de cobros de contratos de venta está disponible en Procesos | Facturación | Cobros ctr. venta.
El formulario Facturación de cobros de contratos de venta genera las facturas correspondientes a los cobros de los contratos de venta de las promociones para un periodo determinado. Permite filtrar por contrato y promoción, además de fechas de vencimiento, código de contrato, promoción y naturaleza del cobro para facilitar la selección de los contratos para facturar.
Para generar automáticamente facturas de partes de trabajo se deben seguir estos pasos:
- Ir a Procesos.
- En Facturación, hacer clic sobre Cobros ctr. venta.
- Configurar Opciones de creación de facturas:
- Indicar el periodo de facturación. Por defecto se visualiza el actual, pudiendo modificarlo.
- Indicar la fecha en Fecha facturas. Por defecto se visualiza el último día del mes indicado en el periodo de facturación, para indicar manualmente la fecha, marcar la casilla correspondiente.
- Introducir la serie o pulsar el botón para abrir la lista de series definidas para el tipo de documento seleccionado en Tipos de conceptos.
- En Descripción de facturas, revisar el valor por defecto. En caso necesario, pulsar Cambio de formato para abrir y personalizar.
- Delimitar el grupo de contratos para facturar en Opciones de selección de contratos de venta, si no se indican filtros, se muestran todas las líneas facturables.
- Indicar el intervalo de fechas de los documentos que se van a facturar en los campos correspondientes.
- Seleccionar los estados disponibles para los cobros. Pulsando Busca... se visualizan los estados disponibles.
- Seleccionar las naturalezas disponibles para los cobros. Pulsando Busca... se visualizan las naturalezas disponibles.
- Indicar Máscara contrato para que se seleccionen solo los contratos de los que el código corresponda a la máscara.
- Introducir el intervalo de contratos.
- Indicar Máscara promociones para que se seleccionen solo las promociones de las que el código corresponda a la máscara.
- Introducir el intervalo de promociones.
- Marcar las casillas correspondientes para Ver los cobros que vencen en el periodo de facturación y/o No mostrar cobros ya facturados.
- Ajustar las Opciones del proceso:
- Marcar Imprimir facturas resultantes para que se impriman los documentos.
- Una vez indicados los datos en Cobros de contratos a facturar (permite selección) se visualiza las líneas de detalle marcadas como facturables de los cobros de contrato seleccionados. La lista permite seleccionar solo las líneas que se van a procesar. Haciendo doble clic sobre cualquiera de las líneas se accede a la ventana de propiedades del cobro para ver el detalle.
- Una vez finalizada con éxito la comprobación, pulsar Inicia facturación para realizar el proceso. Cuando finaliza se recibe un aviso que lo indica y ofrece un fichero de log.
- Finalmente, y si se ha marcado la casilla correspondiente, se abre la ventana de impresión para seleccionar el modelo de factura que se va a utilizar para las facturas generadas.