La facturación de alquiler de maquinaria está disponible en Procesos | Facturación | Alquiler de maquinaria.
El formulario Alquiler de maquinaria genera albaranes de venta o facturas de venta desde contratos de alquiler seleccionados, según filtros y opciones. permite configurar fecha, serie y descripción de documentos, delimitar por máscaras (contrato, cliente, obra), clase de contrato y reglas como primer día salida/devolución o impresión. Incluye lista de contratos con totales y registro en archivo de log para validación
Para generar automáticamente facturas de partes de trabajo se deben seguir estos pasos:
- Ir a Procesos.
- En Facturación, hacer clic sobre Alquiler de maquinaria.
- Seleccionar el tipo de documento: Albaranes de venta (para posterior facturación) o Facturas de venta.
- Configurar Opciones de creación de albaranes:
- Indicar la fecha en Fecha albaranes. Por defecto está marcada la casilla Hoy, desmarcarla para indicar manualmente la fecha.
- Introducir la serie o pulsar el botón para abrir la lista de series definidas para el tipo de albarán seleccionado en Tipos de conceptos.
- En Descripción de albaranes, revisar el valor por defecto, descripción del albarán es la razón social del cliente. En caso necesario, pulsar Cambio de formato para abrir y personalizar.
- Configurar Opciones de creación de facturas de alquiler:
- Indicar la fecha en Fecha facturas. Por defecto está marcada la casilla Hoy, desmarcarla para indicar manualmente la fecha.
- Introducir la serie o pulsar el botón para abrir la lista de series definidas para el tipo de factura seleccionado en Tipos de conceptos.
- En Descripción de facturas, revisar el valor por defecto, descripción del albarán es la razón social del cliente. En caso necesario, pulsar Cambio de formato para abrir y personalizar.
- Delimitar el grupo de contratos para facturar en Opciones de selección de contratos, si no se indican filtros, se muestran todas las líneas facturables.
- Indicar Máscara contrato para que se seleccionen solo los contratos de los que el código corresponda a la máscara.
- Introducir el intervalo de contratos.
- Indicar Máscara clientes para que se seleccionen solo los clientes de los que el código corresponda a la máscara.
- Introducir el intervalo de clientes.
- Indicar Máscara obras para que se seleccionen solo las obras de los que el código corresponda a la máscara.
- Introducir el intervalo de obras.
- Seleccionar la clase de contratos de alquiler: Normal, Opción a compra, Amortización, Opción a compra con porcentaje.
- Ajustar las Opciones del proceso:
- Facturar el primer día de salida: marcar esta opción para que se compute el día de salida en el cálculo de días para facturar.
- Facturar el primer día de devolución: marcar esta casilla para que se compute el primer día de devolución en el cálculo de días para facturar.
- Marcar Imprimir albaranes resultantes o Imprimir facturas resultantes para abrir Impresión rápida.
- Una vez indicados los datos en Contratos a facturar (permite selección) se visualiza la lista de contratos que cumplen los criterios indicados. Al hacer doble clic sobre una línea se abre Propiedades del albarán y, si se seleccionan varias líneas, la cabecera muestra número seleccionado y suma de sus campos en Total documento. Si no se selecciona ninguna, se visualiza el total de todos los albaranes de la lista.
- Pulsar Inicia facturación, para abrir Facturación por lotes en el que se debe confirmar si se facturan todos los contratos o solo los seleccionados.
- A continuación, se inicia el proceso de facturación. Al finalizar, se ofrece la información de finalización del proceso. En este punto se puede abrir el fichero de log, en el que se enumeran todas las operaciones realizadas por el proceso.