Parámetros de empresa está disponible en Administrador | Empresa | Opciones.
En la ventana Parámetros generales es posible configurar los datos de la empresa que se utilizan al crear nuevos registros, por ejemplo, razón social, CIF, dirección, y que se van a cumplimentar por defecto con los valores aquí indicados al dar de alta nuevos registros. Además, se configuran datos que determinan el comportamiento de la aplicación como periodos contables, analítica, divisas y otros datos relativos al sistema de seguridad como roles o bloqueos.
Si se ha configurado la base de datos como multiempresa, los parámetros se establecen para cada una de ellas. En este caso, en el título de la ventana se muestra el número de la empresa de trabajo, su código y su descripción. Para consultar o editar los datos de otra empresa, se selecciona la empresa como empresa de trabajo en la ventana principal.
La ventana está dividida en dos paneles, en el izquierdo se visualizan los diferentes apartados para configurar y en el derecho los datos correspondientes al seleccionado en la izquierda. Los apartados se muestran en función de los módulos de la aplicación implantados.
El botón Busca ofrece la posibilidad de realizar la búsqueda de un parámetro concreto. El botón está desactivado si, en la carpeta raíz de Sigrid, no se encuentra el fichero pgindex.txt.
Para configurar los parámetros de la empresa es necesario tener rol de administrador.
General
Periodos contables
Este grupo de campos contiene los ejercicios contables almacenados en la base de datos. Al seleccionar Ejercicio siguiente o Ejercicio anterior cambia el ejercicio de trabajo desde el primer al último ejercicio. Por defecto, el ejercicio contable se inicia el 1 de enero de cada año, pero es posible establecer ejercicios que se inician en cualquier mes.
El primer ejercicio contable se considera el día 1 del mes y año indicados en Mes y Año INICIAL del primer periodo. Este dato limita la navegación de la opción Ejercicio anterior ya que una vez se llega a este ejercicio, no se puede acceder a ejercicios anteriores a este aunque haya datos anteriores a los del ejercicio aquí especificado. El Mes y Año FINAL del primer periodo es el mes y año inicial más 12 meses.
En Periodo primero muestra el primer periodo contable, atendiendo a lo especificado en Mes y Año INICIAL del primer periodo y Mes y Año FINAL del primer periodo.
Periodo actual (DE TRABAJO) es el periodo contable de trabajo con el que se inicia la aplicación y comprende desde el día 1 del Mes INICIAL del Ejercicio actual (DE TRABAJO), hasta 12 meses después y Periodo último muestra el periodo último, desde el día 1 del Mes INICIAL del Ejercicio último hasta 12 meses después.
Ejercicio actual (DE TRABAJO) es el ejercicio de trabajo con el que se inicia la aplicación y Ejercicio último es el que se toma como último al navegar con la opción Ejercicio siguiente.
Fecha de cierre de asientos y facturas indica la fecha en la que ya no se pueden editar albaranes, ni editar ni crear facturas ni asientos contables con fecha igual o anterior. Asegura que no se modifique la contabilidad una vez cerrada y presentadas las cuentas anuales.
País, Divisa y decimales de trabajo
En Código (ISO 3166-1) de país. En Blanco o ES para España se indica el código del país en el que se trabaja: ES para España, PT para Portugal, etc.
El Código, Símbolo y nombre de la moneda base es, normalmente, € y Euro, pudiendo definir una moneda base por cada empresa de la base de datos de Sigrid. Para más información ver ¿Cómo definir las divisas?
En el caso de que la moneda base sea Euro, se especifican dos decimales en los campos Número de decimales en importes y totales, Número de decimales en subtotales de línea y Número de decimales en precios. El Número de decimales para las cantidades no afecta si solo se utiliza Sigrid contabilidad. En Sigrid Gestión, este dato depende de los productos con los que comercia: si solo se comercia con unidades enteras o se pueden adquirir fracciones, por ejemplo, si la empresa es un distribuidor de ordenadores, indica cero en cantidades pero, si por ejemplo, se comercia con productos químicos al peso, se utilizan uno, dos o tres decimales.
Logotipo de empresa
Contiene el logotipo de la empresa para incluirlo en la documentación impresa generada por la aplicación.
Para cambiar el logotipo basta con pulsar el botón correspondiente y buscar y seleccionar el archivo de imagen el logotipo. Pulsando Eliminar logo actual se desvincula el logotipo de la base de datos para poder cambiarlo posteriormente.
Datos empresa
Datos fiscales
Esta pestaña contiene datos de la empresa que figuran en la documentación impresa generada por la aplicación. La dirección de la empresa se introduce según el estándar para las direcciones de la aplicación.
Al pulsar Componer en Inscripción en el Registro Mercantil se abre una ventana para componer el texto correspondiente a la inscripción de la empresa en el Registro Mercantil. Por defecto, se abre la definición utilizada en España, pero es posible asociar al botón una macro personalizada en función del país de uso.
En CNAE se introduce el número de Clasificación Nacional de Actividades Económicas de la empresa. Es importante cumplimentar este campo porque la AEAT solicita este dato en algunos modelos de declaración de impuestos.
La casilla Es Administración Pública solo se muestra si se dispone del módulo factura-e y se marcar si la empresa pertenece al sector de la Administración Pública.
Datos comerciales
En esta pestaña se indica la Persona de contacto que se utiliza en los programas de ayuda de la Agencia Tributaria para presentar los diferentes modelos de impuesto y en el campo Empleado asociado se asocia el empleado correspondiente, si está dado de alta en la base de datos, a la persona de contacto. Una vez asociado el empleado, es posible abrir su ficha, Mediante el icono correspondiente.
El resto de los campos corresponden a información adicional de la empresa.
Contratista estado
En esta pestaña, en el caso de que la empresa se contratista del estado, se indican las Clasificaciones como contratista del Estado, separadas por comas (Ej: A1B, B1c) que son las clasificaciones obtenidas por la empresa mediante el sistema de evaluación automática para comprobar si la empresa se puede presentar al concurso de una determinada obra oficial.
También se indican clasificaciones obtenidas por la empresa según el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en vigor a partir del 28/10/2015) en el campo Nuevas clasificaciones como contratista del Estado, separadas por coma (Ej: A1B, B1c).
Gestión
Portafirmas/@Firma
Seguridad
**PENDIENTE REVISIÓN***
En este apartado se define quién puede ver, editar o borrar datos y cómo se registran eventos y firmas, de modo que conviene asignar las opciones críticas a roles administrativos para evitar incoherencias.
General
En esta pestaña se puede restringir la edición de los datos de la empresa para un determinado rol marcando la casilla BLOQUEAR EDICIÓN en esta empresa (combinado con el permiso correspondiente). Si se marca, la restricción debe estar activada en Gestión de roles y permisos. Además, para auditoría, ofrece la opción de Registrar todos los mensajes de error que se producen en la aplicación en ventana de registro de usuarios, útil para trazabilidad pero costoso en rendimiento, por lo que se recomienda no marcar esta casilla.
Respecto a procesos y asientos, No permitir deshacer procesos/asientos bloquea la acción de deshacer (con posible excepción por Rol que permite deshacer procesos). Para mantener coherencia contable suele desaconsejarse activar Permite eliminar directamente asientos de contabilizaciones (sin deshacer proceso) y Permite eliminar directamente Conceptos con procesos..., dejando esos permisos solo a administradores (Rol/es que permiten eliminar directamente).
El acceso a informes y registros se controla mediante Activar seguridad en ventana de informes y OLAP (cada informe se debe proteger por rol) con niveles Seguridad ALTA/BAJA, y a nivel de registro existe Activar seguridad en conceptos individuales (ventana de Seguridad asociada a conceptos) para definir permisos por concepto (herencia a responsables incluida).
En escenarios de solo lectura, se puede permitir la ejecución de procesos o acciones con PROCESOS: Permitir ejecutar procesos... y ACCIONES: Permitir ejecutar acciones..., y ocultar procesos no autorizados con PROCESOS: Ocultar procesos a los que el usuario no tiene acceso por permisos. Para importaciones rápidas existe Permite pegar datos desde Excel en lista de datos (limitable por Rol (o roles) que lo permite).
Por último, la política de acceso incluye contraseñas y firmas: Número máximo de días transcurridos para obligar a cambiar la contraseña, Número mínimo de caracteres para contraseñas, Rol/es por defecto para nuevos usuarios, Número de segundos durante los que se "recuerda" la firma digital y Definición de firmas por empresa / Abrir Ventana de definición de firmas....
Permisos
Varios
**PENDIENTE REVISIÓN***
En este apartado se configuran las opciones de edición de textos de conceptos y visualización de ventanas y se personalizan para mayor usabilidad y control.
En el caso de un concepto en estado editable, en el grupo de campos Opciones de ventana de texto se indica si se puede modificar el campo de la ventana Texto o solo añadir comentarios y si el concepto está en un estado no editable se indica
- Edición: Editable / Sólo añadir: En estados editables, permite modificar texto completo o solo añadir comentarios.
- No edición: No editable / Sólo añadir / Editable: En estados no editables, controla acceso al texto.
- En el modo "Solo añadir", añadir el comentario al principio: Coloca nuevo comentario al inicio.
Opciones de visualización:
- Utilizar ventana interna de Sigrid al exportar a RTF: Muestra previsualización RTF en lugar de abrir Word directamente.
- No permitir copiar y pegar desde la ventana RTF de Sigrid: Bloquea copia/pega en previsualización RTF.
- Mostrar el fondo de la ventana principal en diferente color en ejercicios distintos del actual: Fondo gris para ejercicios no actuales.
- Ventanas de selección con filtros: NO aplicar filtros automáticamente: Requiere pulsar botón o Intro para ejecutar filtros.
Tablas auxiliares
En este apartado se define el comportamiento de las tablas auxiliares por empresa. Las opciones son:
- Común, todas las empresas de las bases de datos pueden acceder a los registros. Esta es la opción por defecto
- Privado, cada empresa ve y modifica sus propios registros.
Envío correo, SMS y Fax
**PENDIENTE REVISIÓN***
En este apartado se configuran los servidores y credenciales para envíos automáticos de correo (facturas, avisos), SMS para notificaciones y faxes para documentos, con prueba de conexión para verificar.
SMTP para correo:
- SMTP. Servidor (ej. exchange.empresa.es): nombre/IP del servidor.
- SMTP. Puerto (ej. 25): puerto estándar.
- SMTP. Puerto Send Using (ej. 2): modo de envío (1, 2 o 3).
- SMTP. User/Password [opcional]: credenciales si requiere autenticación.
- SMTP. Autentificación: Anónima (sin login), Básica (user/password) o NTLM (contexto proceso; no implementado).
Cuenta genérica:
- SMTP. Dirección de correo: email remitente (nombre@dominio.com).
- SMTP. Usuario/Contraseña [opcional]: para servidores con autenticación.
- Prueba de envío: envía test a email especificado para validar configuración.
- Utilizar los datos de conexión de cada usuario: No implementado.
SMS: Usuario/Contraseña/Remitente (credenciales del proveedor de telefonía).
Faxes: Dirección servidor envío fax (Microsoft Fax Services).
Documental
**PENDIENTE REVISIÓN***
Configura el manejo de gráficos y documentos asociados a Conceptos (Office, imágenes, vídeo, etc.).
Modo de trabajo con gráficos/documentos:
- 1. Incrustación: Almacena en base de datos (segura, pero crece volumen).
- 2. Copia y Vincula: Copia a Directorio de COPIA y referencia relativa (Directorio/s de BÚSQUEDA).
- 3. Vínculo relativo: Solo nombre archivo en Directorio/s de BÚSQUEDA.
- 4. Vínculo absoluto: Camino completo.
- 5. Incrustado en repositorio externo: En BD externa (Conexión a base de datos, Tamaño máximo Mb; botones Crear estructura, Utilidades).
- 6. Directorio fijo por año y tipo de concepto.
Propiedades empleado: Código del tipo de gráfico para las fotos de los empleados (tabla Documental: Tipo de gráfico).
Seguridad:
- Encriptar documentos / gráficos al grabarlos (solo incrustados).
- Usuario de copia (Usuario / Dominio / Contraseña; extensible a vinculados).
- Códigos de tipos de gráficos que se excluyen de búsquedas (ej. nóminas) y Rol/es que permiten saltarse dicha restricción.
ESPECIAL. Concepto documento:
- No mostrar ventana de gráficos o documental en fichas de conceptos.
- Permitir modificación de gráficos y documentos incrustados que no tengan control de versiones.
Gráficos / Documentos asociados:
- Utilizar ventana de gráficos.
- Utilizar ventana de documentos multimedia (crea Concepto nuevo).
- Permitir utilizar ambas ventanas (configurable por tipos en Tipos de Conceptos → Varios).
En resumen, elige incrustar (seguro) o vincular (ligero) para adjuntar archivos, con seguridad y opciones por tipo/rol.