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El cálculo de solicitudes internas permite satisfacer las solicitudes a través de la creación de documentos de compras, stock o en otro documento interno.
El ERP también permite procesar las solicitudes internas en lote a través de las opciones Selección en Lote o vía Asistente de Procesamiento de Solicitudes. También podrá usar la opción Proveedores para Oferta para generar automáticamente documentos de oferta para una solicitud.
Además, podrá comprobar el estado en que está una solicitud.
Satisfacer solicitudes internas
El cálculo de solicitudes internas permite satisfacer las solicitudes a través de la creación de documentos de Compras, Stock o en otro documento interno.
Por ejemplo, a través de un documento interno de tipo Solicitud Interna puede generarse un documento de Solicitud de Oferta a un proveedor o generar un documento de Salida de Stock para satisfacer otro documento.
Así, mientras no se cierre el documento pueden generarse diversos documentos para satisfacer diversos flujos, teniendo siempre como punto de partida el documento interno y manteniendo la trazabilidad del proceso.
Para satisfacer un documento interno deben realizarse los siguientes pasos:
- Acceder a [Marketing & Ventas / Compras] | Inventario | Operaciones Logísticas | Procesar Solic. Int.;
- En la pestaña Restricciones, seleccionar el tipo de documento interno a calcular;
- Seleccionar el tipo de artículos e indicar el intervalo de tiempos a considerar para el cálculo;
- Filtrar los datos por la información de las solicitudes y por su estado de satisfacción (opcional);
- Hacer clic en Actualizar;
- En la tabla superior, seleccionar el documento interno. Pueden comprobarse los siguientes datos: - Fecha del documento; - Stock: La cantidad de stock es presentada en la unidad de la solicitud y depende de la opción Solo considera cantidades existentes en el almacén de la Solicitud Interna de la pestaña Restricciones. Si está activa, se presenta solo el stock existente en el almacén de la Solicitud Interna, en caso contrario, se presenta el stock global de todos los almacenes. Para ver detalles sobre las cantidades de stock por ubicación, hacer clic en la tecla F11; - Cant. Solicitada; - Cant. en Abierto: Cantidad que no se ha entregado al solicitante; - Cant. Ped.: Cantidad que se ha pedido al proveedor; - Cant. Recibida: Cantidad que los proveedores ya han entregado;
- En la tabla inferior, indicar los datos del documento de destino a usar para satisfacer la solicitud seleccionada: - Seleccionar el Módulo de destino; - Seleccionar el Tipo de Documento a crear; - Seleccionar el Tipo y la Entidad; - Activar la columna "Copiar Pr. Un." si desea que los precios del documento de la Solicitud Interna sean copiados al documento final. Esta columna está oculta en la configuración inicial, pero puede ser añadida a la tabla. Nota: Para remover una línea de esta tabla, hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción de contexto Remover Línea. No es posible remover líneas ya procesadas;
- Después de indicar los documentos de destino de todas las solicitudes a satisfacer, acceder a la pestaña Resumen para consultar los documentos que serán generados. También podrá añadir a la tabla de solicitudes de la pestaña General el campo Procesar para comprobar la cantidad que será procesada;
- Por fin, hacer clic en Calcular.
Después de calcular los documentos internos seleccionados, se generan automáticamente los documentos de destino.
Cuando se realiza la solicitud interna a través de una transferencia de almacén, ésta se valorará según el criterio del precio unitario definido en el documento de transferencia usado.El tipo de movimiento del documento de destino debe ser igual al tipo de movimiento del documento original.
Pueden calcularse solicitudes internas en lote.
Calcular solicitudes internas en lote
Para calcular las solicitudes internas en lote deben realizarse los siguientes pasos:
- Selección en Lote: permite seleccionar diversas solicitudes pendientes a las que se aplican los mismos criterios de satisfacción para definir en simultáneo el documento de destino a generar;
- Asistente de Procesamiento de Solicitudes: permite seleccionar un conjunto de solicitudes (a través de restricciones) para efectuar el respectivo procesamiento, creando un documento del mismo tipo para cada una de ellas.
También podrá usar la opción Proveedores para Oferta para generar automáticamente documentos de oferta para una solicitud.
Para procesar solicitudes internas en lote, deben seguirse los siguientes pasos:
Usar la opción Selección en Lote
Esta opción permite seleccionar diversas solicitudes pendientes a las que se aplican los mismos criterios de satisfacción para definir en simultáneo el documento de destino a generar.
Para usar esta opción, deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión] | Inventario | Operaciones Logísticas | Procesar Solic. Int;
- Aplicar los filtros aplicables;
- Hacer clic en Actualizar;
- En la pantalla General, en la tabla superior seleccionar las solicitudes a procesar usando la caja de selección existente en cada línea;
- Hacer clic en la opción Selección en Lote;
- Introducir el Módulo, Tipo de Documento, Serie y Fecha do documento del documento de destino a generar. Estos datos serán aplicables a todas as solicitudes seleccionadas;
- Seleccionar la Entidad a asociar al documento. Los tipos de entidades disponibles dependen del tipo de documento seleccionado. Por ejemplo, al seleccionar un documento de compra podrá seleccionar un proveedor específico o indicar un criterio de selección (proveedor principal, última compra, mejor plazo de entrega);
- Indicar el Almacén y la Localización. Si se trata de un documento de inventario del tipo Transferencia, deberá indicar los datos de origen y destino. Podrá seleccionar el almacén/localización o indicar que desea usar el almacén de la solicitud interna.
- Seleccionar la cantidad a satisfacer: - Cantidad en Abierto: cantidad que no se ha entregado al solicitante; - Stock en Falta: cantidad no disponible en stock y que será necesaria para satisfacer la cantidad en abierto; - Cantidad por tratar: cantidad que no se ha pedido al proveedor, ni se ha entregado al solicitante; - Fija: cantidad fija. Nota: Solo es posible indicar la cantidad en la opción de cantidad Fija. Para las demás opciones no habrá información sobre la cantidad, una vez que en el cálculo la aplicación calcula la cantidad para cada solicitud seleccionada;
- Activar la opción “Copiar Pr. Unitario” para copiar los precios unitarios en las líneas de solicitud seleccionadas para los documentos de destino;
- Hacer clic en Confirmar;
- Para todas las solicitudes seleccionadas serán añadidos los documentos de destino a generar. En la pestaña Resumen podrá consultar el resumen de estos documentos. Además, también podrá añadir a la tabla de solicitudes de la pestaña General el campo Ctd.Procesar para comprobar la cantidad que será procesada en cada solicitud;
- Por fin, hacer clic en Procesar.
Usar Asistente de Cálculo de Solicitudes Internas en Lote
A través de este asistente podrá seleccionar un conjunto de solicitudes (a través de restricciones) para realizar el cálculo, creando un documento del mismo tipo para cada una de ellas.
Por ejemplo, si existen diversas solicitudes para un artículo, el usuario puede de una vez crear todos los documentos de órdenes de compra para estas solicitudes indicando las reglas para la creación de estos documentos. La regla de cantidad puede ser Cantidad en abierto, Cantidad en falta, Cantidad fija.
Para calcular las solicitudes internas en lote deben realizarse los siguientes pasos:
- Acceder a [Marketing & Ventas / Compras] | Inventario | Operaciones Logísticas | Procesar Solic. Int.;
- Aplicar las restricciones aplicables;
- Hacer clic en Actualizar;
- En el menú de Contexto seleccionar la opción Cálculo en Lote. La aplicación usará las restricciones que están disponibles en la ventana de las solicitudes internas;
- Hacer clic Siguiente;
- Se mostrarán todos los pedidos que cumplen las restricciones realizadas y el tipo de solicitud. Por defecto, todas las líneas surgen con la columna a la izquierda seleccionada para ser calculadas;
- Seleccionar el documento para la creación/cálculo en lote;
- Indicar el módulo: Compras, Stocks o Internos;
- De acuerdo con el módulo, indicar el tipo de Documento, la respectiva Serie y la Fecha (por defecto se asume la fecha actual);
- Según el tipo de documento, si el módulo es Inventario, indicar el Almacén (Origen) y el Local (Origen);
- Indicar el tipo de Cantidad a considerar: - Cantidad en Abierto: Cantidad que no se ha entregado al solicitante; - Stock en Falta: cantidad no disponible en stock y que será necesaria para satisfacer la cantidad en abierto; - Cantidad por tratar: cantidad que no se ha pedido al proveedor, ni se ha entregado al solicitante; - Fija: cantidad fija. Nota: Solo es posible indicar la cantidad en la opción Fija. Para las demás opciones no habrá información sobre la cantidad, una vez que en el cálculo la aplicación calcula la cantidad para cada solicitud seleccionada;
- Indicar el tipo de Entidad predefinida si está definido el módulo Compras. En este caso, la opción Entidad deja de estar disponible;
- Definir la Entidad;
- Hacer clic en Siguiente y comprobar que surge un resumen de las opciones realizadas para el cálculo en lote;
- Hacer clic en Siguiente;
- Comprobar el informe con el resumen del cálculo y las informaciones sobre los documentos creados;
- Por fin, hacer clic en Finalizar.
Después de finalizar esta operación, el sistema vuelve a la ventana de Cálculo de Solicitudes Internas y la tabla ya incluirá información sobre la operación en lote realizada con las solicitudes calculadas.
Usar opción Proveedores para Oferta
La opción Proveedores para Oferta permite generar rapidamente documentos de Oferta a Proveedor para una solicitud pendiente.
Para usar esta opción, deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder a [Marketing & Ventas / Compras] | Inventario | Operaciones Logísticas | Procesar Sol. Int.;
- Aplicar las restricciones necesarias;
- Hacer clic en Actualizar;
- En la pestaña General, en la tabla superior hacer clic en una solicitud pendiente con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Proveedores para Oferta. También podrá usar la tecla F12;
- En la ventana de proveedores para oferta, seleccionar los proveedores deseados. Por defecto, se sugieren los proveedores indicados en la pestaña Proveedores de la ficha del artículo solicitudao, pero podrá añadir nuevos;
- Hacer clic en Confirmar. En la tabla de documentos, serán añadidos automáticamente los documentos de oferta a generar: uno por cada proveedor seleccionado.
- Por fin, hacer clic en Procesar.
Comprobar cantidades
En las solicitudes internas puede comprobarse el estado de la solicitud, a través de los valores disponibles en las columnas "Cant. Solicitada", "Cant. en Abierto", "Cant. Ped." y "Cant. Recibida", disponibles en [Marketing & Ventas / Compras] | Inventario | Operaciones Logísticas | Procesar Solic. Int.
Ejemplo
Una solicitud en la que la cantidad solicitada es 5, pero el stock disponible es 2. Se crea un Pedido al Proveedor (ECF) con la cantidad 3. En estos casos, tendremos:
- Stock: 2;
- Cant. Solicitada: 5;
- Cant. en Abierto: 5:
- Cant. Ped.: 3;
- Cant. Recibida: 0
A continuación, el usuario realiza una transferencia interna de 2 unidades. Nos quedamos con:
- Stock: 2;
- Cant. Solicitada: 5;
- Cant. en Abierto: 3:
- Cant. Ped.: 3;
- Cant. Recibida: 0
Después, el usuario realiza una s/factura de 1 unidad:
- Stock: 3;
- Cant. Solicitada: 5;
- Cant. en Abierto: 2:
- Cant. Ped.: 3;
- Cant. Recibida: 1
Por último, el usuario realiza una s/factura de las otras 2 unidades:
- Stock: 5;
- Cant. Solicitada: 5;
- Cant. en Abierto: 0:
- Cant. Ped.: 3;
- Cant. Recibida: 3
La cantidad en abierto será 0 lo que significa que la solicitud se ha realizado (entrega total al solicitante). Se considera que la cantidad se ha colocado en almacén para responder a la solicitud. Si no es el caso, la Cant. en Abierto no será modificada, solo el Stock y la Cant. Recibida.