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En la utilidad Marketing&Ventas | Ventas | Recursos | Preferencias se define la configuración de los documentos de sugerencia, las listas por defecto o los datos de sugerencia en los Contactos y Oportunidades, entre otros. La configuración debe realizarse por Puesto/Usuario.
A continuación se muestran, a través de los diversos cuadros organizados por pestaña, las descripciones de las diversas opciones:
Pestaña General
| Opción | Descripción |
| Ventas | Documento de sugerencia en el editor de ventas. |
| Compras | Documento de sugerencia en el editor de compras. |
| Internos | Documento de sugerencia en el editor de documentos internos. |
| Usar el n.º de copias definido en la serie/entidad | Sugiere el mismo número de copias que el que se encuentra definido en el documento. |
| Usar: x copia(s) | Sugiere, al documento, el número de copias definido en este campo. |
| N.º de documentos por página | Define el número de documentos por página en la impresión de cartas-cheque. |
| Mostrar mensaje con el Número del Diario contabilizado al guardar documentos | Al guardar un documento con enlace a contabilidad se muestra un mensaje con el número del diario en el que se registró este documento. |
| Mostrar mensaje con el Número del Diario registrado en contabilidad al guardar documentos en la conexión offline | Al guardar un documento con enlace a contabilidad en modo offline, se muestra un mensaje con el número del diario en el que se registró este documento. |
| Visualizar series inactivas | Permite visualizar, en el editor de documentos, las series inactivas. |
| Cuando sea posible, usar la misma Serie del documento de origen en la integración con Tesorería | Cuando exista la misma serie en un documento Compras/Ventas en los documentos de Tesorería, en la integración se usa la serie del documento original. |
| Avisar al alcanzar stock mínimo de los artículos en los Editores de Ventas y de Compras | Cuando se alcanza el stock mínimo de un artículo (definido en la ficha del artículo), es presentado una alerta. |
| Filtrar la lista de la categoría Artículo/Lote en función del almacén y de la localización | Al introducir un artículo con lote en los editores, al pulsar F4 en la columna Lote, la lista se filtrará por el almacén asociado a la misma línea. |
| Mostrar Campos/Pestañas del usuario en el editor de Ventas, Compras e Internos. | Con esta opción activada, y si existen campos de usuario en las tablas del encabezado y de las líneas, estos se mostrarán en pestañas de usuario. |
| Mostrar la disponibilidad de existencias en los editores de ventas, compras e internos | Con esta opción activada, la información sobre la disponibilidad de existencias se muestra en la parte inferior del editor, contextualizada con el artículo de la línea que se haya seleccionado. Si no activa esta opción, no se mostrará esta información. |
Movimentos Bancarios a ocurrir
| Campo | Descripción |
| Predatados | N.º de días de antelación para crear un aviso de que se deberá procesar un cheque predatado. |
| Apls. financieras | N.º de días de antelación para crear un aviso de que se deberá procesar una aplicación financiera. |
| Tarjeta de crédito | N.º de días de antelación para crear un aviso de que se deberá procesar un movimiento de tarjeta de crédito. |
Listas por defecto en los editores
En esta pestaña se definen las listas por defecto a usar en cada uno de los editores del sistema cuando el usuario pulsa la tecla F4.