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El módulo de Contabilidad permite gestionar y definir los permisos en los movimientos contables.
Gestionar perfiles de usuario
Para gestionar el perfil de usuario em relación a los documentos que puede guardar como borrador, deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder a Perfiles disponible en Administrador;
- Editar Propiedad de un perfil ya existente o hacer clic en Nuevo;
- Acceder a [Producto - Versión] | Módulos | Contabilidad | Movimientos | Integraciones de otros módulos;
- En la pestaña Operaciones activar la opción Permitir guardar en Borrador.
Al crear un nuevo documento, por ejemplo, en Marketing & Ventas | Ventas, y si la opción Permitir guardar en Borrador está desactivada, después de guardar pueden suceder dos escenarios:
- El documento no tiene errores: El documento se guarda y se registra en Contabilidad como borrador (depende de la configuración del documento);
- El documento tiene errores: El documento no se guarda ni se registra como borrador. El usuario tiene obligatoriamente que modificar el documento o cancelar la operación..
Definir permisos
El módulo de Contabilidad ofrece mecanismos que permiten la definición de permisos al nivel de los movimientos contables.
Por ejemplo, puede definirse un conjunto de cuentas al que el perfil del usuario debe tener acceso.
Para definir permisos, deben ejecutarse los siguientes pasos:
Garantizar que un usuario tiene acceso a una cuenta
- Al crear una nueva clase de cuentas, en Finanzas | Contabilidad | Recursos | Tablas | Planes | Clases de Cuentas, garantizar que el respectivo perfil de usuario es seleccionado;
- Pueden definir los perfiles con acceso al grupo, a través de la edición del perfil, en Administrador | Perfiles, en la pestaña Operaciones por Empresa, en la opción Módulos | Contabilidad | Clases de Cuentas;
- Acceder a Finanzas | Contabilidad | Plan de Cuentas;
- Asociar la conta a la clase anteriormente creada. Si el usuario no indica ninguna clase, el sistema introduce el campo con el valor definido por defecto, en Administrador | [Empresa] | Contabilidad | Parámetros de la Empresa | Generales | Clases de Cuentas.
Garantizar que determinado usuario tiene acceso a un documento contable o diario
Al crear el nuevo documento contable (em Finanzas | Contabilidad | Recursos | Tablas | Documento) o del nuevo diario (en Finanzas | Contabilidad | Recursos | Tablas | Diarios), el sistema pide para definir los perfiles que tendrán acceso.
También se puede definir qué perfiles con acceso al grupo a través de la edición del perfil,, en Administrador | Perfiles, pestaña Operaciones por Empresa, opción Módulos | Contabilidad | Documentos/Diarios.