¿Cómo gestionar rutas?

La herramienta Servicio de Ubicación permite localizar y visualizar virtualmente el mapa del mundo. Así, podrás por ejemplo buscar ubicaciones y gestionar las rutas en cualquier lista del ERP.

A través de esta herramienta, es posible:

• Crear Rutas: permite definir un origen, uno o más destinos y gestionar la mejor ruta a realizar;
• Imprimir Rutas: la ruta podrá ser impresa para ser utilizada en el viaje;
• Enviar por email Rutas: la ruta puede ser sugerida a diversos trabajadores y enviado, por ejemplo, por email;
• Crear Direcciones Favoritas de Origen: por ejemplo, se la empresa tiene diversas sedes, entonces cada sede puede ser una dirección favorita de origen;
• Definir Dirección de Origen por Defecto: es posible definir, entre todas las direcciones de origen posibles, una dirección que el sistema irá sugerir por defecto;
• Definir las Opciones de Ruta: es posible definir las opciones generales relativas a las rutas;
• Añadir Puntos de Interés: se pueden añadir puntos de interés como, por ejemplo, restaurantes.

Crear rutas

Para crear rutas, deben ejecutarse los siguientes pasos

1. Acceder, por ejemplo, a la lista de clientes;
2. Seleccionar uno o más clientes;
3. Hacer clic en el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Servicio de Ubicación;
4. Seleccionar las columnas a utilizar en el sistema de ubicación;
5. Hacer clic en Confirmar; Nota: Opcionalmente podrás cambiar la dirección de origen sugerida por el sistema;
6. Seleccionar en la opción Ruta para actualizar la ruta;
7. En la pestaña Ruta visualizar la ruta sugerida;
8. En la pestaña Puntos de Interés visualizar los puntos de interés más cercanos.

Podrás efectuar esta operación en cualquier lista con la dirección de destino.

Enviar ruta por email

Se puede enviar por email la ruta sugerida a los restantes trabajadores.

Para enviar la ruta por email, deben ejecutarse los siguientes pasos:

1. En el Servicio de Ubicación seleccionar la opción Email;
2. Seleccionar los Destinatarios;
3. Hacer clic en Enviar.

Crear direcciones de origen

Por defecto, el sistema asume inicialmente la dirección definida en las Propiedades de la Empresa del Administrador como la dirección de origen.

Sin embargo, pueden existir otras direcciones de origen designadas como Favoritos.

Nota: Podrás cambiar la dirección de origen.

Para crear direcciones de origen, deben ejecutarse los siguientes pasos:

1. En Servicio de Ubicación seleccionar la opción Preferencias;
2. En la pestaña Direcciones Origen seleccionar la opción Nueva;
3. Indicar la Descripción y la respectiva Dirección;
4. Opcionalmente podrás cambiar la dirección de origen a ser sugerida por el sistema;
5. Por fin, Confirmar.

Después de este proceso, la nueva dirección de origen está disponible en la lista de direcciones de origen designada como Favoritos.

Cambiar dirección de origen por defecto

Por defecto, el sistema sugiere la dirección de la empresa definida en las Propiedades de la Empresa del Administrador.

Sin embargo, si existe más de una dirección de origen, se puede seleccionar por defecto otra dirección de origen.

Para cambiar la dirección de origen por defecto, deben ejecutarse los siguientes pasos:

1. En el Servicio de Ubicación seleccionar la opción Preferencias;
2. En la pestañaDirecciones Origen seleccionar la nueva dirección de origen por defecto;
3. Hacer clic en Confirmar.

Definir opciones generales

Las opciones generales de las rutas permiten definir los criterios que el sistema deberá asumir en la búsqueda de la ruta.

Para definir las opciones generales de las rutas, deben ejecutarse los siguientes pasos:

1. En el Servicio de Ubicación seleccionar la opción Preferencias;
2. En la pestaña Opciones Ruta/Email seleccionar el criterio: - Más rápido: camino con menos duración; - Más curto: camino con menos distancia.
3. Seleccionar el Medio para efectuar la ruta; Nota: Si seleccionas Automóvil, puedes seleccionar la opción MuestraInformación de Tráfico;
4. Seleccionar la Unidad de Medida a utilizar durante el camino;
5. Por fin, Confirmar.

Los siguientes caminos serán calculados mediante las opciones generales definidas.

Añadir puntos de interés

Los puntos de interés son una lista organizada de sitios importantes en una posible parada durante la ruta.

Ejemplo: Si un vendedor visita durante todo el día diferentes clientes será útil conocer los restaurantes que existen cerca de su ruta.

Para añadir puntos de interés, deben ejecutarse los siguientes pasos:

1. En el Servicio de Ubicación seleccionar la opción Preferencias;
2. En la pestaña Puntos de Interés seleccionar la opción Nuevo;
3. Indicar la Descripción del Punto de Interés, por ejemplo: restaurantes;
4. Opcionalmente, podrás seleccionar la opción Mostrar Puntos de Interés al posicionarse en un Punto. Esta opción presentará los puntos de interés más cerca de la posición seleccionada;
5. Indicar el Número Máximo de la lista de puntos de interés;
6. Por fin, Confirmar.

Los puntos de interés añadidos pueden ser seleccionados en la pestaña Puntos de Interés de la tela principal.