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A través de los filtros que se pueden definir en las categorías, puede restringirse el acceso a la ficha de clientes al vendedor asignado a la misma.
Así, cuando un determinado vendedor acceda a la lista de clientes, solo se mostrarán las entidades asociadas al campo vendedor de la pestaña Otros Datos en la ficha de Clientes.
Esta restricción no impide que el vendedor acceda a documentos de venta creados para otras entidades que no están asociadas al mismo, pero no tendrá acceso a la ficha de esos clientes a través del drill-down en la entidad.
Para restringir el acceso a la ficha de clientes deben seguirse los siguientes pasos:
Etapa 1: Definir la condición
- En la opción del menú principal acceder a Usuario | Listas | Gestión de Listas;
- Seleccionar en la Categoría la opción Tabla – Clientes;
- Hacer clic en la opción Nueva;
- En la opción Tabla del cuadro 1 seleccionar la opción Cliente;
- En la opción Campo del cuadro 1 seleccionar la opción Vendedor;
- En el cuadro 2, introducir en la opción Condición el valor Igual;
- En el cuadro 3, seleccionar la opción Valor fijo y asignar el valor "%%UTILVENDEDOR%%" (Entidades -> Vendedor);
- Por fin, hacer clic en Confirmar;
Etapa 2: Seleccionar usuarios
- Acceder a Administrador | Administración | Secciones | Usuarios;
- Seleccionar un Usuario;
- En la pestaña Relación hacer clic en Nuevo y seleccionar la Empresa;
- En el campo Tipo de Entidad seleccionar la opción Vendedor;
- En el campo Entidad indicar el código de vendedor que corresponde a este usuario;
- Hacer clic en Confirmar;
Para configurar los otros vendedores, deberá repetir esta operación.
Pueden añadirse otras restricciones a una determinada Categoría para permitir validar diversas condiciones. En este ejemplo, puede añadirse otra condición para permitir que un determinado usuario pueda acceder a todos los clientes. La implementación de esta condición puede ser, por ejemplo, colocar el nombre de este usuario en un CDU de la ficha de todos los Clientes y después crear una condición para validar el CDU con el nombre del usuario.