Como gerir empresas?

No Administrador, é possível criar as empresas necessárias, bem como importar as empresas já criadas no ERP. Caso existam empresas com características semelhantes, é possível agrupá-las em grupos.

Criar empresas

A criação de empresas no Fiscal Reporting é simples e rápida, mas é necessário ter em consideração alguns aspetos caso pretenda que as empresas tenham ligação ao ERP.

Neste caso, deverá importar as empresas do ERP, uma vez que não existe comunicação de dados entre o Fiscal Reporting para o ERP. Ou seja, ao criar uma empresa no PFR, esta não é criada no ERP já que a comunicação apenas se processa do ERP para o Fiscal Reporting .

Para criar uma nova empresa, siga os seguintes passos:

1. Na área de Administrador, aceder à opção Empresas;
2. Clicar em Criar;
3. Preencher os dados relativos à nova empresa, tais como: nome, NIF, início e fim do ano fiscal;
4. Clicar em Gravar.

Os campos assinalados a laranja são de preenchimento obrigatório. Quando as empresas e os utilizadores são importados do ERP, poderão existir situações em que estes campos não estão preenchidos uma vez que alguns dados podem não serem de preenchimento obrigatório no ERP.

Criar grupos de empresas

Para simplificar a consulta das empresas existentes, é possível criar grupos de empresas e associar todas as organizações que partilham características semelhantes. Contudo, cada empresa só pode estar presente num conjunto.

Exemplo:

As empresas "X Madeiras", "X Inox" e "X Papel" podem ser agrupadas no "Grupo X", uma vez que existe um elo no material comercializado.

Caso exista um grande conjunto de empresas (cenário muito usual nos Gabinetes de Contabilidade) em que estas não se encontram ligadas a um grupo empresarial, a sua organização pode ser por diferentes grupos lógicos. Por exemplo, poderá agrupar as empresas designadas "Empresas de Braga" e "Empresas do Porto" ou "Empresas Têxteis" com as "Empresas Metalúrgicas", criando os respetivos grupos de empresa.

Para criar grupos de empresas, siga os seguintes passos:

1. No menu Administrador, criar ou importar as várias empresas na opção Empresas;
2. Selecionar a opção Grupos de Empresas;
3. Verificar que fica disponível um novo separador com duas áreas: - Grupos: apresenta os grupos de empresas criados no sistema; - Empresas: indica as empresas existentes, estejam elas agrupadas ou não;
4. Na área Grupos, clicar em Novo;
5. Indicar o nome do novo grupo, efetuando duplo clique na nova linha que é criada com a referência;
6. Clicar em Gravar;
7. Na lista Empresas não agrupadas, selecionar as empresas que pretende associar ao grupo criada. Caso não existam empresas sem grupo, não é apresentada nenhuma empresa;
8. Por fim, clicar em Gravar.

Após esta operação, passa a existir na área Empresas uma nova lista designada Empresas neste grupo. Caso ainda existam empresas sem grupo associado, está disponível a lista Empresas não agrupadas.

Em qualquer momento, é possível associar novas empresas a um grupo, bem como retirar desse grupo empresas anteriormente associadas nas respetivas listas. É ainda possível eliminar os grupos criados com empresas associadas. De realçar que esta operação apenas elimina o grupo e as empresas associadas passam a constar novamente da lista Empresas não agrupadas.

O comportamento da área Empresas está diretamente dependente das opções assinaladas na área Grupos. Assim, as informações de grupos de empresas são sempre em função do grupo que está selecionado.