Como criar um utilizador?

Para garantir o acesso ao Fiscal Reporting e a todas as funcionalidades disponíveis, é necessário criar utilizadores e atribuir as respetivas permissões.

Criar utilizadores

No Fiscal Reporting, é possível criar novos utilizadores com todos os respetivos dados, bem como importar os utilizadores criados no ERP através da opção Importar.

Para criar utilizadores, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | Utilizadores;
2. Na área Utilizadores, clicar em Novo;
3. Preencher os seguintes dados: - Utilizador: Nome do utilizador a ser considerado pelo Administrador quando visualiza os vários utilizadores existentes no sistema; - Nome: Nome do utilizador; - Login:Login associado ao utilizador quando este acede ao PFR; - Utilizador ERP: Ao selecionar esta opção, a palavra-passe de acesso ao PFR será a mesma que a do ERP. Desta forma, é necessária a existência de um utilizador no ERP com o mesmo login; - Palavra-passe: Palavra-passe de acesso ao produto (recomendado); - Confirme Palavra-Passe: Repetição da palavra-passe de acesso; - Windows Login: O preenchimento desta opção ativa a autenticação Windows. Para tal, deverá preencher com o login utilizado para a autenticação no Windows. Quando efetuar o login no PFR, deverá ativar a opção Autenticação Windows; - Ativo: Indica se o utilizador está no estado ativo; - Bloqueado: Indica se o utilizador está no estado bloqueado; - Papel: Indica se o utilizador terá perfil de Administrador ou Super Administrador de sistema. Se não selecionar nenhuma opção, será criado um utilizador regular sem permissões de Administrador; - Idioma: Permite selecionar o idioma em que o PFR será apresentado ao utilizador. Por defeito, é apresentado em português;
4. Clicar em Gravar.

Os campos Login e Nome são de preenchimento obrigatório.

Associar permissões de utilizador

No Fiscal Reporting, as permissões de utilizador correspondem à definição da empresa ou conjunto de empresas ou também ao modelo ou conjunto de modelos a que um determinado utilizador tem acesso.

No caso das permissões por empresa, estas são criadas automaticamente quando os utilizadores são importados do ERP, sendo atribuídas as mesmas permissões do ERP. Caso o utilizador seja criado posteriormente através da opção de importação disponível em Administrador | Utilizadores, é necessário garantir que se encontra selecionada a opção Importar permissões de utilizadores (no canto inferior esquerdo do ecrã).

Para associar permissões por empresa, siga os seguintes passos:

1. No PFR, aceder a Administrador | Permissões Utilizador/Empresa;
2. Selecionar o utilizador para o qual se pretende definir as permissões;
3. Verificar se na área Empresa é possível filtrar por Todas, Associadas ao utilizador e Associadas ao utilizador e sem associação;
4. Caso o utilizador ainda não tenha acesso a qualquer empresa, selecionar a opção Todas;
5. Validar se as empresas existentes são apresentadas;
6. Indicar as empresas às quais o utilizador tem acesso;
7. Clicar em Gravar.

Para associar permissões por modelo, siga os seguintes passos:

1. No PFR, aceder a Administrador | Permissões Utilizador/Modelo;
2. Selecionar o utilizador para o qual se pretende definir as permissões;
3. Validar se os modelos existentes são apresentadas;
4. Indicar os modelos aos quais o utilizador tem acesso;
5. Clicar em Gravar.

As permissões podem ser editadas pelo Administrador de sistema a qualquer momento.

Caso um utilizador seja criado no PFR, deverá garantir que as permissões de acesso às empresas estejam definidas, uma vez que os utilizadores criados no produto não têm acesso a qualquer empresa. O mesmo cenário se aplica quando é criada uma empresa, em que é necessário indicar quais os utilizadores que têm acesso à nova empresa.