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Todas as grelhas do Accounting Automation são totalmente configuráveis para adaptar esta solução às necessidades de cada escritório. Por exemplo, é possível:
- Remover ou adicionar colunas;
- Ordenar os dados por uma ou mais colunas;
- Adicionar totalizadores;
- Agrupar dados;
- Aplicar filtros complexos;
- Formatar dados;
Quando as configurações são realizadas numa sessão de trabalho, estas ficam gravadas e serão aplicadas na próxima sessão de trabalho.
Para remover as personalizações efetuadas à grelha, deverá clicar com o botão direito do rato no cabeçalho de qualquer coluna e, no menu de contexto, clicar em Configuração por Defeito.
Atualizar dados em lote
Para agilizar a atualização dos campos nas tabelas de terceiros, artigos ou contabilização de movimentos bancários, poderá atualizar os dados em lote.
Para atualizar os dados em lote nas grelhas, siga os seguintes passos:
- Na grelha pretendida, clicar com o botão direito do rato em cima do cabeçalho da mesma; Nota: Alternativamente, poderá selecionar o botão Multiseleção do menu contexto, caso esteja disponível;
- Clicar na opção Mostrar Multiseleção;
- Selecionar as linhas que pretende atualizar;
- Clicar com o botão direito do rato na célula com o valor pretendido;
- Selecionar a opção Copiar valor da célula para as linhas selecionadas. Dependendo da forma como a grelha está ordenada, poderá ter de repetir este passo as vezes que forem necessárias até que todas as linhas selecionadas sejam atualizadas;
- Clicar com o botão direito do rato em cima do cabeçalho da grelha e selecionar a opção Esconder Multiseleção ou desativá-la no menu de contexto.
Personalizar colunas
No PAA, é possível personalizar vários aspetos das colunas das tabelas, nomeadamente, alterar e/ou ordenar o posicionamento, ajustar larguras e adicionar totalizadores no rodapé.
Poderá efetuar as seguintes operações:
Adicionar ou remover colunas
Para adicionar uma coluna não visível na grelha, siga os seguintes passos:
- Clicar com o botão direito do rato no cabeçalho de qualquer coluna da grelha;
- No menu de contexto, clicar em Visualização de colunas;
- Serão apresentadas todas as colunas da grelha disponíveis para as quais tem permissões. Deverá arrastar essa coluna para a posição pretendida na grelha;
- Para remover uma coluna, basta clicar no cabeçalho dessa coluna e, mantendo o botão do rato pressionado, arrastar para fora de grelha.
Agrupar colunas
- Clicar com o botão direito do rato no cabeçalho de qualquer coluna da grelha;
- No menu de contexto, clicar em Mostrar Caixa de Agrupamento;
- Arrastar as colunas pelas quais pretende agrupar para esta nova zona da grelha.
Alterar posição das colunas
É possível alterar a posição das colunas. Para tal, basta arrastar o cabeçalho da coluna para a posição pretendida na grelha.
Ordenar grelha por uma ou mais colunas
- Clicar com o botão direito do rato no cabeçalho de qualquer coluna da grelha e no menu de contexto, clicar em Ordenar Ascendente ou Ordenar Descendente; Nota: Em alternativa, poderá clicar no cabeçalho da coluna para ordenar de forma ascendente. Se clicar novamente no cabeçalho, irá ordenar de forma descendente;
- Para ordenar por mais do que uma coluna, deverá clicar no cabeçalho de todas as colunas que pretende ordenar, mantendo a tecla SHIFT pressionada;
- Para remover a ordenação, no menu de contexto deverá clicar em Remover todas as Ordenações.
Ajustar largura de colunas
- Clicar com o botão direito do rato no cabeçalho de qualquer coluna da grelha; Nota: Através do rato, poderá ajustar a largura do cabeçalho da coluna pretendida;
- No menu de contexto, clicar em Melhor Ajuste;
- Se pretender ajustar todas as colunas em simultâneo, clicar em Melhor Ajuste Todas.
Adicionar rodapé às colunas
- Clicar com o botão direito do rato no cabeçalho de qualquer coluna da grelha;
- No menu de contexto, clicar em Mostrar Rodapé;
- Na coluna pretendida, clicar com o botão direito do rato sobre o rodapé e selecionar o totalizador pretendido;
- Para remover um totalizador, no mesmo menu selecionar a opção Nenhum ou, no menu de contexto, clicar em Esconder Rodapé.
Ativar scroll horizontal
Quando a grelha é demasiado extensa ou existem muitas colunas na tabela, poderá ativar o scroll horizontal para adaptar a visualização das colunas.
Para ativar o scroll horizontal nas grelhas, siga os seguintes passos:
- Clicar com o botão direito do rato no cabeçalho de qualquer coluna da grelha;
- No menu de contexto, clicar em Não Aplicar Melhor Ajuste;
- Clicar em Melhor Ajuste Todas;
- Posteriormente, poderá desativar esta opção clicando em Aplicar Melhor Ajuste.
Pesquisar por colunas
Os filtros de pesquisa são elementos importantes porque conseguem selecionar rapidamente um conjunto de dados de acordo com as opções do(s) utilizador(es).
No PAA, estão disponíveis os seguintes filtros:
Filtrar por coluna
Para filtrar por coluna, deverá clicar no ícone de funil no cabeçalho da coluna pretendida e selecionar os valores pretendidos.
Este filtro está orientado ao tipo de dados da coluna, por exemplo:
- Se a coluna tem datas, é possível selecionar dias, meses ou anos;
- Se a coluna tem valores numéricos, é possível selecionar os valores pretendidos ou filtrar por intervalos de valores;
- Se a coluna tem texto, é possível indicar como o texto começa, acaba ou contêm algum termo específico.
Filtrar por linha
- Clicar com o botão direito do rato no cabeçalho de qualquer coluna da grelha;
- No menu de contexto, clicar em Mostrar Filtro de Linha;
- Preencher o filtro na coluna pretendida;
- Ao clicar no ícone disponível no início de cada filtro, poderá alterar os critérios de filtragem.
Filtros complexos
- Clicar com o botão direito do rato no cabeçalho de qualquer coluna da grelha;
- No menu de contexto, clicar em Editor de Filtros;
- Adicionar as condições e critérios pretendidos;
- Clicar em Aplicar.
Painel de pesquisa
- Clicar com o botão direito do rato no cabeçalho de qualquer coluna da grelha;
- No menu de contexto, clicar em Mostrar Painel de Pesquisa;
- Preencher o termo que pretende pesquisar. A pesquisa será efetuada em todas as colunas da grelha.
Formatar células e linhas
Para formatar a aparência das células ou linhas da grelha com base nos seus valores, siga os seguintes passos:
- Clicar com o botão direito do rato no cabeçalho de qualquer coluna da grelha;
- No menu de contexto, clicar em Formatação Condicional | Gerir Regras;
- Clicar em Nova Regra;
- Selecionar o Tipo de Regra;
- Configurar a regra selecionada;
- Clicar em Formato;
- Definir a formatação da célula, caso a regra se verifique;
- Clicar em OK;
- Caso pretenda aplicar a regra à linha toda, selecionar a opção Aplicar para a linha na regra criada;
- Clicar em Aplicar.
Para editar ou remover uma regra, deverá selecionar a regra pretendida e clicar em Editar Regra ou Excluir Regra.