Como submeter ficheiros SAF-T no portal e-fatura?

Para aumentar a produtividade do escritório, é possível submeter ficheiros SAF-T no portal e-fatura a partir do Accounting Automation. No entanto, antes de submeter os ficheiros SAF-T, deverá garantir que:

1. Os dados de acesso ao portal da Autoridade Tributária de cada cliente estão corretamente introduzidos nas respetivas fichas;
2. As pasta de submissão de ficheiro SAF-T de cada cliente estão definidas nas pastas de sistema.

Para submeter os ficheiros SAF-T ao portal e-fatura, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Aplicação | Outras Operações | Submeter Ficheiros | Submeter SAF-T;
2. Clicar em Novo;
3. Selecionar o Mês de Referência;
4. Clicar em Carregar SAF-T. O PAA irá consultar as pastas de submissão de ficheiros SAF-T definidas e listar no separador Pendentes todos os ficheiros correspondentes ao período indicado no mês de referência;
5. Selecionar os ficheiros que pretende submeter, desde que estes não sejam inválidos;
6. Se selecionar a opção Testar Envio, os ficheiros irão ser submetidos em modo de teste. Não serão efetivamente comunicados no portal e-fatura;
7. Clicar em Submeter SAF-T;
8. Os ficheiros enviados com sucesso, irão desaparecer do separador Pendentes e ficarão visíveis no separador Submetidos com Sucesso;
9. Se um ficheiro não foi submetido, poderá clicar novamente em Submeter SAF-T;
10. No grupo Resumo, poderá verificar o total de ficheiros do período, quantos foram submetidos e quantos estão pendentes,

Só é possível criar um lote de envio por período, por isso, se pretender acrescentar ficheiros SAF-T para submeter, deverá colocá-los nas respetivas pastas de submissão e clicar em Carregar SAF-T para atualizar a listagem.

O envio de ficheiros SAF-T em lote apenas está disponível na versão PLUS.

Na versão BASE, poderá submeter os ficheiros SAF-T, no entanto, deverá fazê-lo individualmente.