Como configurar os tokens dos clientes?

A correta configuração dos tokens dos clientes é importante para garantir que as ligações à Contabilidade estão corretas.

Tokens

A ligação dos tokens à Contabilidade deve ser realizada no Administrador do ERP, seguindo os passos descritos no artigo "Como configurar a ligação à Contabilidade".

Contudo, é possível configurar os tokens de algumas tabelas a partir do Accounting Automation:

• Clientes;
• Fornecedores;
• Outros Terceiros;
• Artigos;
• Tipos de Artigo;
• Famílias;
• Contas Bancárias;
• Países;
• Locais de Operação;
• Espaços Fiscais;
• Taxas de IVA.

Configurar tokens do cliente

Para configurar os tokens do cliente, siga os seguintes passos:

1. Aceder a APLICAÇÃO | Grupo Início | Clientes;
2. Selecionar o cliente pretendido e clicar em Editar ou fazer duplo clique sobre a linha do cliente;
3. Aceder a Tokens Cliente;
4. Definir o Ano do Exercício a configurar;
5. Selecionar a tabela que pretende configurar;
6. Selecionar o elemento da tabela a configurar;
7. Indicar o token ou conta da contabilidade;
8. Por fim, clicar em Gravar ou Gravar e Sair.