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Evolution
A conversão de documentos de vendas permite de uma forma simples e cómoda dar continuidade ao fluxo natural de documentos através da conversão de um documento para o seu próximo nível.
A conversão de documentos e a transformação de documentos são processos diferentes. Enquando que o primeiro só permite converter documentos pela totalidade (ou seja, converter todas as linhas e quantidades de um documento para outro), no segundo já é permitido uma transformação parcial.Desta forma, um documento parcialmente transformado só está disponível na opção de transformação de documentos.
Converter documentos
Para converter um documento de venda, siga os seguintes passos:
- Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Conversão;
- No separador Geral, indicar o Documento a criar, ou seja, o documento e a série de destino na conversão;
- Definir as datas e os tipos dos documentos a incluir na conversão;
- Indicar outras opções necessárias (Fluxos, Séries);
- Clicar em Atualizar;
- Na grelha, para cada linha selecionar os documentos a converter na coluna "Cf.";
- Por fim, clicar em Gravar.
No separador Agrupamento, é possível agrupar vários documentos numa conversão, selecionando os campos pretendidos. Deverá também garantir que a funcionalidade Opção Agrupada está ativa no separador Opções.
No separador Opções, os campos selecionados são gravados, ou seja, cada utilizador pode ter um conjunto de opções predefinidas.Para validar a informação que vai converter, é possível consultar os Campos de Utilizador dos documentos originais na grelha de conversão.
Definir comportamento em caso de rutura de stock
Poderá definir qual o comportamento que a aplicação deverá ter em caso de rutura de stocks:
- Não converter documento: é enviado um aviso em caso de rutura de stock e não há conversão (nem das linhas com stock suficiente);
- Converter parcialmente: é enviado um aviso em caso de rutura de stock e só converte as linhas com stock suficiente;
- Converter na totalidade:é enviado um aviso em caso de rutura de stock e converte todas as linhas (incluindo as linhas com rutura de stock).
Quando a conversão é para uma série com a opção Integração de documentos emitidos manualmente, o campo N.º doc. original está preenchido com "N.D." (Não Disponível). Nesta situação, é alertado antes de imprimir a fatura e é só nestes casos que o sistema permite editar este número (no âmbito de documentos abrangidos pelas regras da certificação de software).
Caso pretenda converter os documentos para rascunho, deverá ativar a opção Criar como rascunho no separador Opções.
Com a opção Consumo Automático de Lotes ativa, o sistema procura evitar situações de rutura de stock, satisfazendo automaticamente as quantidades em falta seguindo os critérios definidos na ficha do artigo.