Como analisar as fases das Oportunidades de Venda?

Esta opção tem como objetivo analisar as várias fases das oportunidades de venda, permitindo a visualização através de gráfico ou lista.

Para analisar as fases das Oportunidades de Venda, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Contactos e Oportunidades | Exploração | Análise de Nível;
2. Indicar o Ciclo de Venda;
3. No separador Resultados definir o Período de Análise. Por omissão, é considerado o último ano (opcional);
4. No separador Restrições filtrar os dados apresentados (opcional);
5. No quadro Fases, selecionar as fases do Ciclo de Venda que irão fazer parte da análise;
6. No separador Resultados clicar em Atualizar.

Nota: Se a categoria Oportunidades de Venda contiver condições, os valores apresentados terão essas condições em consideração.

Por exemplo, se pretender que as análises de oportunidades de venda sejam filtradas a potenciais clientes, então adiciona-se o seguinte filtro na categoria Oportunidades de Venda:

• Tabela: Entidades Externas;
• Campo: Potencial cliente;
• Condição: Igual;
• Valor fixo: Ativo.

De salientar que:

• Na grelha, o campo Valor apresenta o valor total das propostas, o Valor Calculado apresenta o valor face à probabilidade de sucesso e, por sua vez, a Margem representa a margem total das propostas face à probabilidade. Todos estes valores são relativos à fase em análise;
• Para adicionar mais colunas à grelha, com o botão direito do rato, selecionar a opção Colunas e escolher quais os campos que irão ficar visíveis.
• Para agrupar os resultados, selecionar o campo a agrupar (por exemplo o campo Fase), clicar com o botão do lado direito do rato e escolher a opção Agrupar;
• A visualização gráfica é possível através da seleção dos dados com a tecla Ctrl. Depois de selecionados os dados, com o botão do lado direito do rato, escolher a opção Gráfico. Podem ser realizadas análises não só por quantidade de Oportunidades de Venda, mas também por Valor, Valor Calculado e Margem.