Como integrar atividades e contactos com o Outlook?

No módulo Contactos e Oportunidades, é possível definir a integração de atividades e contactos no Outlook no Administrador.

Integrar atividades

Para integrar uma atividade no Outlook, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Iniciar | Administrador;
2. Selecionar a opção Utilizadores;
3. Preencher o endereço de email para todos os utilizadores do sistema;
4. Aceder a Marketing & Vendas | Contactos e Oportunidades | Atividades;
5. Editar ou criar uma atividade;
6. Marcar a opção Integrar com Outlook;
7. Clicar em Gravar;
8. Na mensagem apresentada pelo Outlook, confirmar a adição da atividade.

Integrar contactos

Para integrar um contacto no Outlook, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Iniciar | Administrador;
2. Selecionar a opção Utilizadores;
3. Preencher o endereço de email para todos os utilizadores do sistema;
4. Aceder a Marketing & Vendas | Contactos e Oportunidades | Contactos;
5. Editar ou criar um contacto;
6. Marcar a opção Integrar com Outlook;
7. Clicar em Gravar;
8. Na mensagem apresentada pelo Outlook, confirmar a adição do Contacto.

O campo de email associado ao utilizador do sistema tem de ser igual a conta de email do Outlook.