Como definir e associar contactos?

Nas oportunidades de venda, é importante definir e associar contactos às entidades, atividades de cobrança e oportunidades de venda.

Definir contacto para atividade de cobrança

Graças à integração do CRM com o módulo de Logística e Tesouraria, é possível definir atividades de cobranças para os operadores do sistema e associar-lhes entidades e os respetivos documentos pendentes, de forma que possam ser cobrados e, posteriormente, atualizados.

Para definir uma atividade de cobrança, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Contactos e Oportunidades | Recursos | Ferramentas | Transforma Entidades Externas;
2. Selecionar a atividade de cobrança;
3. Definir a prioridade e o estado;
4. Selecionar o operador que será responsável pela cobrança;
5. Indicar o tempo de duração da atividade;
6. No separador Entidades e Associações, indicar o tipo e a entidade;
7. No separador Cobranças indicar quais os documentos pendentes que irão fazer parte da atividade de cobrança;
8. Por fim, clicar em Gravar.

Associar contactos a oportunidade de venda

Para associar um contacto a uma oportunidade de venda, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Contactos e Oportunidades | Oportunidades de Venda;
2. Criar uma nova oportunidade de venda ou editar uma já existente;
3. No separador Contactos, indicar o(s) contacto(s) associado(s) à oportunidade;
4. Clicar em Gravar.

Associar contactos a entidades

A associação de contactos permite criar uma lista de contactos de vários departamentos e indivíduos, podendo depois associá-los a uma entidade (Cliente ou Fornecedor).

Para associar contactos a uma entidade, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Clientes;
2. Criar ou editar a entidade;
3. Aceder ao menu de contexto CRM e selecionar a opção Contactos;
4. Selecionar o Tipo de Contacto na coluna "Tipo Contacto";
5. Indicar o contacto associado à entidade na coluna "Contacto";
6. Por fim, clicar em Confirmar.

Para poder associar contactos a entidades, deverá criá-los previamente.

Associar observações

A associação de observações aos contactos tem como objetivo criar pequenos relatórios sobre as atividades realizadas durante um período de tempo.

Para associar observações a um contacto, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Contactos e Oportunidades | Contactos;
2. Criar ou editar um contacto;
3. No separador Notas, sobre a grelha no menu de contexto selecionar a opção Novo;
4. Indicar a informação necessária;
5. Clicar em Gravar.