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Em Marketing&Vendas | Vendas | Recursos | Preferências são definidas as configurações dos documentos de sugestão, as listas por defeito, os dados de sugestão nos Contactos e Oportunidades, entre outros. A configuração deverá ser por Posto/Utilizador.
De seguida, são apresentadas, através dos vários quadros organizados por separador, as descrições das várias opções:
Separador Geral
| Opção | Descrição |
| Vendas | Documento de sugestão no editor de vendas. |
| Compras | Documento de sugestão no editor de compras. |
| Internos | Documento de sugestão no editor de documentos internos. |
| Usar o n.º vias definido na série/entidade | Sugere o mesmo número de vias que se encontra definido no documento. |
| Usar: x via(s) | Sugere ao documento o número de vias definido neste campo. |
| N.º de documentos por página | Define o número de documentos por página na impressão de cartas-cheque. |
| Mostrar mensagem com o Número do Diário lançado na contabilidade ao gravar documentos | Ao gravar um documento com ligação à contabilidade, é apresentada uma mensagem com o número do diário onde este documento foi lançado. |
| Mostrar mensagem com o Número do Diário lançado na contabilidade ao gravar documentos na ligação offline | Ao gravar um documento com ligação à contabilidade em modo Offline, é apresentada uma mensagem com o número do diário onde este documento foi lançado. |
| Visualizar séries inativas | Permite visualizar no editor de documentos as séries inativas. |
| Se possível, utilizar a mesma Série do documento de origem na integração com a Tesouraria | Quando existe a mesma série num documento Compras/Vendas nos documentos de Tesouraria, então na integração é utilizada a série do documento original. |
| Avisar ao atingir stock mínimo dos artigos nos Editores de Vendas e de Compras | Quando o stock mínimo de um artigo (definido na ficha do artigo) é atingido, então é apresentado um alerta. |
| Filtrar a lista da categoria Artigo/Lote em função do armazém e da localização | Nos editores, ao inserir um artigo com lote, quando se clica em F4 sobre a coluna Lote, a lista será filtrada pelo armazém associado à mesma linha. |
| Mostrar Campos/Separadores do utilizador no editor de Vendas, Compras e Internos. | Com esta opção ativa e ao existir campos do utilizador nas tabelas do cabeçalho e das linhas, estes serão mostrados em separadores do utilizador. |
| Mostrar disponibilidade de stock nos editores de vendas, compras e internos | Com esta opção ativa, é apresentada na parte inferior do editor a informação sobre a disponibilidade de stock contextualizada com o artigo da linha que estiver selecionada. Se não ativar essa opção, não será apresentada essa informação. |
Movimentos Bancários a ocorrer
| Campo | Descrição |
| Pré-datados | N.º de dias de antecedência para gerar um aviso que um cheque pré-datado deverá ser processado. |
| Apls. financeiras | N.º de dias de antecedência para gerar um aviso que uma aplicação financeira deverá ser processada. |
| Cartão de crédito | N.º de dias de antecedência para gerar um aviso que um movimento de cartão de crédito deverá ser processado. |
Listas por defeito nos editores
Neste separador, são definidas as listas por defeito a utilizar em cada um dos editores do sistema quando pressiona a tecla F4.