Como alterar as formas de pagamento a um funcionário/independente?

Nas fichas dos funcionários da organização, é possível alterar as formas de pagamento e repartir os valores em vários modos de pagamentos, bem como associar tipos de processamento.

Alterar modo de pagamento

Na ficha do funcionário, é possível definir os dados para pagamento ao funcionário e a percentagem a pagar para determinada conta, bem como definir o modo pagamento.

O modo de pagamento definido na ficha de funcionário é sugerido na janela de pagamentos, mas é possível alterar esta definição na altura do processamento.

Para alterar o modo de pagamento a um funcionário, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Recursos Humanos | Salários e Honorários | Salários | Pagamentos (funcionários) ou a Recursos Humanos | Salários e Honorários | Honorários | Pagamentos (independentes);
2. No separador Critérios de Impressão, no campo Mostrar escolher quais os funcionários/independentes a visualizar, consoante a opção selecionada: - Processados: Se o movimento já tiver sido lançado na Contabilidade, não é possível alterar a forma de pagamento neste editor; - Não Processados; - Todos;
3. Restringir o período para filtrar os dados apresentados (opcional);
4. Clicar em Atualizar para a grelha apresentar os funcionários nas condições anteriormente selecionadas;
5. Selecionar o funcionário ao qual se pretende alterar a forma de pagamento;
6. Clicar na parte inferior da janela de pagamentos no botão com a dica de contexto Ver Detalhes;
7. Será disponibilizada uma nova grelha Formas de Pagamento;
8. No campo Forma indicar a forma de pagamento: Transferência, Numerário ou Cheque;
9. Por fim, clicar em Processar.

Repartir valores a pagar

É possível repartir o valor a pagar ao funcionário em vários modos de pagamento e distribuir esse valor por várias contas bancárias da empresa. Para tal, siga os seguintes passos:

1. Na grelha Formas de Pagamento, clicar na linha com o botão do lado direito do rato;
2. Clicar em Inserir Linha;
3. Escolher as formas de pagamento no campo Forma;
4. Definir a percentagem sobre o valor total que cada uma das formas de pagamento irá ter no campo %;
5. Definir a conta ou as contas da empresa a utilizar para cada uma das formas de pagamento no campo Conta Empresa.

Associar tipos de processamento

Este editor permite associar e dissociar os tipos de processamento através da opção de contexto. Se na grelha principal (de consulta) os valores estiverem dissociados, são apresentados todos os tipos de processamento (campo TipoProc) diferenciados por funcionário:

• V - Vencimento;
• N - Subsídio de Natal;
• F - Subsídio de Férias;
• E - Processamento Extraordinário.

Se os valores estiverem associados, o sistema junta para o mesmo período e para o mesmo funcionário os tipos de processamento e os valores a pagar. Por exemplo, no período P01 vai ser pago um Vencimento (V) e um Subsídio de Natal (N) a um funcionário. Na grelha com valores associados, irá aparecer no campo TipoProc o valor VN e o somatório destes dois pagamentos no campo Valor Total.

Quando os valores da grelha principal se encontram associados (exemplo anterior VN), é possível dissociar esses dois valores na grelha Formas de Pagamento. Assim, é possível definir duas ou mais formas de pagamento para o Vencimento e Subsídio de Férias.

Na grelha Formas de Pagamento, podem-se definir outros atributos como por exemplo:

• IBAN: Número internacional de conta bancária. É um código-padrão internacional de identificação de contas bancárias;
• SWIFT e BIC: Códigos Internacionais Identificativos das Instituições financeiras.

Para que a informação editada fique visível, é necessário mudar de linha na grelha principal. A vista da grelha principal não é alterada ao dissociar os valores na grelha Formas de Pagamento.