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O módulo de Contabilidade permite gerir e definir as permissões nos movimentos contabilísticos.
Gerir perfis de utilizador
Para gerir o perfil do utilizador em relação aos documentos que pode gravar como rascunhos, siga os seguintes passos:
- No Administrador, aceder a Perfis;
- Editar a propriedade de um perfil já existente ou clicar em Novo;
- Aceder a [Produto - Versão] | Módulos | Contabilidade | Movimentos | Integrações de outros módulos;
- No separador Operações ,ativar opção Permitir gravar em Rascunho.
Ao criar um novo documento, por exemplo em Marketing & Vendas | Vendas, e se a opção Permitir gravar em Rascunho está desativa, após gravar podem acontecer dois cenários:
- O documento não apresenta erros: O documento é gravado e lançado na Contabilidade como rascunho (depende da configuração do documento);
- O documento apresenta erros: O documento não é gravado nem lançado como rascunho. Terá que obrigatoriamente de alterar o documento ou cancelar a operação.
Definir permissões
O módulo de Contabilidade disponibiliza mecanismos que permitem definir permissões ao nível dos movimentos contabilísticos. Por exemplo, é possível definir um conjunto de contas ao qual o perfil do utilizador deverá ter acesso.
Para definir permissões, siga os seguintes passos:
Garantir que determinado utilizador tem acesso a uma conta
- Ao criar uma nova classe de contas, em Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Planos | Classes de Contas, garantir que o respetivo perfil do utilizador é selecionado;
- Definir quais os perfis com acesso ao grupo através da edição do perfil, em Administrador | Perfis, no separador Operações por Empresa, na opção Módulos | Contabilidade | Classes de Contas;
- Aceder a Finanças | Contabilidade | Plano de Contas;
- Associar a conta à classe anteriormente. Se não indicar qualquer classe, então o sistema preencherá o campo com o valor definido por omissão em Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Parâmetros da Empresa | Gerais | Classes de Contas.
Garantir que determinado utilizador tem acesso a um documento contabilístico ou diário
Na criação do novo documento contabilístico (em Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Documento) ou do novo diário (em Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Diários), o sistema pede para que se definam quais os perfis que terão acesso.
Pode-se ainda definir quais os perfis com acesso ao grupo através da edição do perfil, em Administrador | Perfis, no separador Operações por Empresa, na opção Módulos | Contabilidade | Documentos/Diários.