Como efetuar uma transição manual ou automática de estado?

É possível efetuar transições manuais ou automáticas de estado através do painel de projeto.

Efetuar transição manual

Para efetuar uma transição manual de estado, siga os passos seguintes:

1. Aceder a [Marketing & Vendas / Aprovisionamento / Serviços] | Projetos e Serviços | Painel de Projeto;
2. Abrir um projeto;
3. Selecionar Contexto | Registar Transição de Estado;
4. Indicar a data da alteração do estado;
5. Selecionar o novo estado;
6. Preencher o campo observações (opcional);
7. Por fim, clicar em Gravar.

No separador Datas/Estados, do Painel de Projeto, aparecerá uma nova linha na grelha do histórico de projetos.

Os estados pode ser definidos como bloqueados (Tabelas | Projetos e Serviços | Estados). Quando um determinado projeto se encontra num estado Bloqueado, deixa de ser possível à data do bloqueio realizar movimentações sobre esse projeto.

Efetuar transição automática

A correta configuração desta funcionalidade permite automatizar completamente a gestão do estado do projeto.

A utilização de fluxos documentais pode contribuir para automatizar a transição do estado do projeto, uma vez que a criação do documento tem de obedecer a estrutura definida no fluxo. Assim, sempre que um determinado documento for gerado, é possível visualizar a atualização do estado.

Para configurar a transição de estados, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Aprovisionamento | Recursos | Tabelas | Documento de Compra;
2. Editar um documento;
3. No separador Projetos, indicar que o documento efetua transição de estados e indicar o respetivo estado. Nota: Por defeito, o estado inicial de todos os projetos é Aberto;
4. Clicar em Gravar.

No seguimento dos passos anteriores, quando criar um documento de compra e associar a uma das suas linhas um projeto, este vai automaticamente transitar para o estado definido no documento. Esta transição apenas é realizada uma vez por projeto.