Como faturar um projeto?

O módulo de projetos está desenhado para permitir, no momento de criação do projeto, para escolher a forma de faturação: Consumos ou Prestações. No caso de pagamento em prestações, estas podem corresponder a várias fases do projeto, conforme o definido.

Configurar Modo de Faturação

A possibilidade de configurar o modo de faturação é bastante útil para quem tem de faturar na perspetiva de projeto. Os dados são configurados na ficha, sendo estes valores assumidos sempre que se utilize o utilitário de apoio a faturação.

Para definir os dados por defeito para a faturação de projetos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a [Marketing & Vendas / Aprovisionamento / Serviços] | Projetos e Serviços | Projetos;
2. Editar ou criar um projeto;
3. No separador Faturação, definir os valores de sugestão para condição e modo de pagamento, moeda e armazém;
4. Definir as condições de faturação a prestações se aplicável;
5. Clicar em Gravar.

Faturar Projetos por Consumos

Em alternativa à faturação por prestações, é possível faturar um projeto através da faturação pelos consumos, isto é, no utilitário de apoio a faturação é disponibilizado um resumo dos vários movimentos do projeto.

Para faturar um projeto por consumos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a [Marketing & Vendas / Aprovisionamento / Serviços] | Projetos e Serviços | Projetos;
2. Criar um projeto sem pagamento a prestações;
3. Aceder a [Marketing & Vendas / Aprovisionamento / Serviços] | Projetos e Serviços |Faturação;
4. Selecionar o documento de venda a gerar;
5. Selecionar o projeto a faturar;
6. Selecionar a sugestão de preço pelo: Orçamento de Proveitos e Preço Atual;
7. Selecionar a sugestão de quantidade: + Orçamento de Proveitos - Proveitos + Consumos - Proveitos + Orçamento de Custos - Proveitos + Consumos + Compras - Proveitos
8. Clicar em Atualizar;
9. Indicar os artigos a faturar e, opcionalmente, alterar a quantidade e o preço unitário sugerido pelo sistema;
10. Selecionar a opção Faturar;
11. Confirmar a faturação;
12. Clicar em Gravar/Imprimir.

Se o mesmo artigo tem preços diferentes, então na grelha é apresentada uma linha por cada preço diferente.

No ecrã, à direita podem ser controlados os totais orçamentados e faturados, bem como os valores a faturar.

Faturar Projeto a Prestações

Para faturar um projeto a prestações, siga os seguintes passos:

1. Aceder a [Marketing & Vendas/Aprovisionamento/Serviços] | Projetos e Serviços | Projetos;
2. Criar um projeto e definir o tipo de faturação;
3. Criar um artigo que represente a prestação a faturar. Este artigo irá depois ser utilizado no documento de venda;
4. Aceder a [Marketing & Vendas/Aprovisionamento/Serviços] | Projetos e Serviços | Faturação;
5. No separador Filtro, ativar a opção Faturação por prestações. Se os documentos de origem tiverem a prestação definida, os movimentos serão associados a essa prestação. Caso contrário, a aplicação vai tentar inferir a prestação de cada movimento pela sua data;
6. No separador Geral, selecionar o documento de venda a gerar;
7. Selecionar o projeto a faturar;
8. Selecionar a sugestão de preço pelo: Orçamento de Proveitos e Preço Atual;
9. Selecionar a sugestão de quantidade: + Orçamento de Proveitos - Proveitos + Consumos - Proveitos + Orçamento de Custos - Proveitos + Consumos + Compras - Proveitos
10. Clicar em Atualizar;
11. Selecionar a prestação a liquidar da grelha;
12. Opcionalmente, alterar a quantidade e preço unitário sugerido pelo sistema e indicar o artigo que será incluído no documento de venda em Art. Fact., este artigo será o artigo criado no passo três;
13. Selecionar a opção Faturar;
14. Confirmar a faturação;
15. Clicar em Gravar;
16. Imprimir o documento (opcional).

Se o mesmo artigo tem preços diferentes, então na grelha é apresentada uma linha por cada preço diferente.