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O alerta de sistema Faturas por Processar por Projeto permite ver as faturas com data de processamento associadas a um projeto que, ainda, não foram processadas. Ou seja, se estiver agendado para um projeto um conjunto de ações de processamento de faturas (prestações), este alerta permite ver quais as faturas pendentes para processamento.
Para executar o alerta é necessário que exista um projeto com prestações associadas e com datas de vencimentos definidas. Para tal, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Criar projeto
- Criar um Projeto em [Marketing & Vendas / Aprovisionamento / Serviços] | Projetos e Serviços | Projetos;
- Introduzir todos os dados relativos ao projeto;
- No separador Faturação, após indicar as condições e modo de pagamento, em Modo selecionar a opção Faturação por Prestações;
- Inserir o número de prestações, a descrição da prestação a vencer, a data em que deve ser processada a fatura e o montante (pode ser uma percentagem - "%");
- Clicar em Gravar.
Etapa 2: Executar alerta
- No menu, na área de configuração, aceder a Monitor de Negócio | Alertas;
- Na janela, na categoria Projetos verificar que está disponível o alerta de sistema Faturas por Processar por Projeto;
- Clicar com o botão direito no rato na linha do alerta e selecionar Editar;
- Entre as várias opções de configuração, é necessário garantir que o alerta está disponível para ser executado pelos utilizadores que se pretende que a ele tenham acesso;
- Clicar em Executar, disponível clicando com o botão direito no rato na linha do alerta;
- Depois de executado o alerta, aceder a Utilizador | Monitor de Negócio e verificar se existem faturas por processar para os vários projetos em curso (com indicação dos montantes, projetos e prestações a que se referem).