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Através dos filtros que podem ser definidos ao nível das categorias, é possível restringir o acesso à ficha de clientes apenas para o vendedor que lhe está alocado.
Assim, quando um determinado vendedor aceder à lista de clientes, apenas vão ser apresentadas as entidades que lhe estão associadas, o que corresponde ao campo Vendedor do separador Outros Dados na ficha de Clientes.
Esta restrição por si não impede que o vendedor aceda a documentos de venda criados para outras entidades que não lhe estão associadas, mas não terá acesso à ficha desses clientes através do drill-down na entidade.
Para restringir o acesso à ficha de clientes, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Definir Condição
- Na opção do menu principal aceder a Utilizador | Listas | Gestão de Listas;
- Selecionar na Categoria a opção Tabela – Clientes;
- Clicar na opção Nova;
- Na opção Tabela do quadro 1 selecionar a opção Cliente;
- Na opção Campo do quadro 1 selecionar a opção Vendedor;
- No quadro 2, na opção Condição inserir o valor Igual;
- No quadro 3, escolher a opção Valor fixo e atribuir-lhe o valor "%%UTILVENDEDOR%%" (Entidades -> Vendedor);
- Por fim, clicar em Confirmar;
Etapa 2: Selecionar Utilizadores
- Aceder a Administrador | Administração | Secções | Utilizadores;
- Selecionar um Utilizador;
- No separador Mapeamento clicar em Novo e selecionar a Empresa;
- No campo Tipo de Entidade escolher a opção Vendedor;
- No campo Entidade indicar o código de vendedor que corresponde a esse utilizador;
- Clicar em Confirmar;
Para configurar os outros vendedores, deverá repetir esta operação.
É possível adicionar outras restrições a uma determinada categoria para permitir validar várias condições. Neste exemplo, poderia determinar que um utilizador tivesse acesso a todos os clientes. A implementação desta condição poderia ser, por exemplo, colocar o nome desse utilizador num CDU da ficha de todos os clientes e, de seguida, criar uma condição para validar o CDU com o nome do utilizador.