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Evolution
É possível registar e consultar as informações relativas às obrigações, nomeadamente sobre os tipos, estados e o calendário das obrigações em Projetos e Serviços | Tabelas | Gabinetes | Obrigações.
Obrigações
É possível registar todas as informações sobre as obrigações que o gabinete pode tratar aos clientes em Projetos e Serviços | Tabelas | Gabinetes | Obrigações | Obrigações. Para uma maior rentabilidade, deverá adotar o modo de preenchimento das obrigações recomendado pela Cegid para configurar corretamente as obrigações.
Dados Gerais
| Campo | Descrição |
| Alerta | Permite criar um alerta na janela de Alertas utilizando, por exemplo, uma lista gerada por uma query SQL que envia para os utilizadores as obrigações que estão quase a expirar, bem como criar uma lista no ERP para que os utilizadores possam consultar. |
| Descrição | Descrição atribuída à obrigação. |
| Dias de Aviso | Número de dias de antecedência que o alerta deve ser apresentado. |
| Instituição | Código da instituição à qual está relacionada esta obrigação. |
| Obrigação | Código da obrigação. |
| Tipo | Código do tipo de obrigação. |
Estados
Através dos seguintes campos, é possível selecionar os estados que obrigação pode assumir e a respetiva ordem.
| Campo | Descrição |
| Em uso | Lista ordenada dos estados pelos quais a obrigação irá transitar. |
| Possíveis | É apresentada a lista de todos os estados possíveis para a obrigação. Para tal, é necessário garantir o preenchimento da tabela "Estados das Obrigações". |
Observações
Através do seguinte campo, poderá indicar outras observações.
| Campo | Descrição |
| Observações | Identificador das obrigações. |
Sugestão Cegid
Para uma maior rentabilidade neste tipo de tarefas, a Cegid disponibiliza uma sugestão de configurações para garantir a correta utilização desta funcionalidade.
Com a separação do identificador da obrigação (chave) pelos seus caracteres, é possível dividir os tipos de obrigação:
- Primeiro, Segundo e Terceiro;
- Quarto e Quinto.
Primeiro, Segundo e Terceiro
| Primeiro (Tipo de Obrigação) | Segundo | Terceiro |
| F - Fiscal | D - Declarações | C - IRC |
| S - IRS | ||
| L - Selo | ||
| A - Anuais | ||
| L - Liquidações | C - IRC | |
| S - IRS | ||
| L - Selo | ||
| A - Anuais | ||
| Q - Cont. Autárquica | ||
| V - Imp. Mun. S/Veículos | ||
| G - Imp. Circ. E Camionagem | ||
| R - Retenções | C - IRC | |
| S - IRS | ||
| L - Selo | ||
| I - IVA | ||
| T - Taxa social única | ||
| C - Decl./Liq. | Livre | |
| C - Contabilística | D - Diários | C - Contas |
| A - Anuais | ||
| R - Reconciliações | C - Contas | |
| B - Bancárias | ||
| L - Livros Selados | M - Mensais | |
| A - Anuais | ||
| M - Contas Mensais | R - Relatórios | |
| A - Contas Anuais | R - Regularizações | |
| C - Contas e Anexos | ||
| O - Orçamentos | L - Levantamentos | |
| C - Contas e Anexos | ||
| I - Imobilizado | A - Aquisições | M -Mensais |
| R - Reavaliações | L - Legais | |
| V - Livres | ||
| M - Amortizações | M -Mensais | |
| A - Anuais | ||
| P - Pessoal | A - Admissão | F - Fiscal |
| T - Segurança Social | ||
| C - Contabilística | ||
| S - Sindicato | ||
| P - Processamento | M - Mensais | |
| A - Anuais | ||
| I - Impressões | F - Folha de Férias | |
| L - Cheques / Transf. / Dinheiro | ||
| T - Folha da Segurança Social | ||
| S - Folha Sindicato | ||
| R - Retenções - IRS | ||
| Q - Quadro Pessoal | Q - Quadro Pessoal | |
| D - Decl. Rendimento | P - Pessoal | |
| F - Fiscal | ||
| L - Lig. Contab. - Para Tirar | Livre | |
| V - Faturação | F - Faturação | Livre |
| L - Lig. Contabilidade | Livre | |
| S - Social | Livre | Livre |
| D - Diversa | Livre | Livre |
Quarto e Quinto
Estes tipos de obrigações são numéricos e livres em todos os casos.
Calendário de Obrigações
O calendário de obrigações é uma lista de atividades e compromissos que devem ser realizados ao longo do tempo para cada cliente.
Poderá registar no calendário as atividades a executar pelo gabinete para o cliente em Projetos e Serviços | Tabelas | Gabinetes | Obrigações | Calendário Obrigações. Por exemplo, o tratamento de IVA, obrigações que o cliente tem perante o gabinete, entrega de pastas com documentos, pagamentos de impostos, entre outros.
O calendário tipo pode ser preenchido de duas formas:
- Preenchimento Manual: Deverá selecionar o botão Nova Obr. e, de seguida, preencher os campos Obrigação, Data início e Data limite. Poderá utilizar a tecla F4 no campo Obrigação;
- Através do Assistente de Periódicos, selecionando o botão Periódicos.
Através dos seguintes campos, é possível registar todas as informações relativas ao Calendário de Obrigações para com os clientes dos Gabinetes:
| Campo | Descrição |
| Calendário | Identificador do Calendário Tipo de obrigações, onde a obrigação está definida. |
| Dia Fim | Dia limite para a realização da obrigação. |
| Dia Início | Dia em que a obrigação deve começar a ser realizada. |
| Mês Fim | Mês limite para a realização da obrigação. |
| Mês Início | Mês em que a obrigação deve começar a ser realizada. |
| Obrigação | Identificador da obrigação. |
| Observações | Observações adicionais relativas à obrigação no calendário. |
Tipos de Obrigação
É possível indicar toda a informação sobre os Tipos de Obrigações dos Gabinetes, tipificando as obrigações em Projetos e Serviços | Tabelas | Gabinetes | Obrigações | Tipos de Obrigações:
| Campo | Descrição |
| Descrição | Descrição do tipo de obrigação. |
| Tipo Obrigação | Código do tipo de obrigação. |
Estado das Obrigações
Em Projetos e Serviços | Obrigações | Tabelas | Obrigações | Estados das Obrigações estão disponíveis todos os estados pelos quais as obrigações podem transitar.
É possível inserir, remover ou alterar todos os estados, com exceção do que será comum e obrigatório em todas uma vez que indica a resolução da obrigação.
| Campo | Descrição |
| Estado | Código do estado. |