Como configurar e criar uma operação em lote?

As operações em lote permitem a utilização das funcionalidades da solução num esquema de multi-empresa, isto é, ao escolher um serviço disponibilizado por um dos módulos e uma lista de clientes, é possível efetuar o serviço selecionado para cada uma das empresas dos clientes da lista.

É necessário configurar as operações em lote para indicar os parâmetros globais relativos ao módulo aplicacional e ao serviço pretendido. Posteriormente, poderá criar operações em lote através do assistente, bem como consultar todo o histórico de operações registadas.

Configurar operações em lote

Para configurar uma operação em lote, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Operações Lote;
2. Selecionar a opção Operações em Lote;
3. Introduzir o identificador da operação em lote e respetiva descrição;
4. Selecionar o módulo aplicacional que contém o serviço a executar;
5. Selecionar o serviço pretendido na estrutura hierárquica disponibilizada;
6. No separador Parâmetros Globais configurar os parâmetros globais (a configuração depende do serviço selecionado no passo anterior); Nota: Estes parâmetros são comuns a todas as empresas para as quais a operação em lote será definida;
7. No separador Obrigação poderá eventualmente selecionar e configurar uma obrigação;
8. Por fim, clicar em Gravar.

Caso pretenda que a execução da operação em lote realize uma obrigação, é necessário selecionar a opção Obrigação Associada. Posteriormente, deverá selecionar a obrigação pretendida, indicar o estado para o qual deve transitar e, uma vez que cada empresa pode possuir inúmeras vezes a mesma obrigação em datas diferentes, será necessário selecionar o critério de seleção de obrigação a movimentar da lista de obrigações de cada uma das empresas.

Criar operações em lote com o assistente

Para criar uma operação em lote utilizando o assistente de Operações em Lote, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Operações Lote;
2. Selecionar a opção Assistente de Operações em Lote;
3. Clicar em Próximo para inicializar o assistente;
4. Introduzir o identificador da operação em lote e respetiva descrição;
5. Selecionar o serviço pretendido para criar a operação em lote;
6. Configurar os parâmetros globais, sendo que a configuração depende do serviço selecionado no passo anterior; Nota: Estes parâmetros são comuns a todas as empresas para as quais a operação em lote será definida;
7. Poderá selecionar e configurar uma obrigação;
8. Concluir os restantes passos do assistente.

Nota: Estes passos devem ser realizados para cada operação em lote que se pretenda definir ou alterar.

Caso pretenda que a execução da operação em lote realize uma obrigação, é necessário selecionar a opção Obrigação Associada. Posteriormente, deverá selecionar a obrigação pretendida, indicar o estado para o qual deve transitar e, uma vez que cada empresa pode possuir inúmeras vezes a mesma obrigação em datas diferentes, será necessário selecionar o critério de seleção de obrigação a movimentar da lista de obrigações de cada uma das empresas.

Efetuar operações em lote

Para efetuar operações em lote, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Operações Lote;
2. Selecionar a opção Executar Operaçõesem Lote;
3. Identificar o Funcionário que ficará associado à execução da operação; Nota: O preenchimento do campo funcionário é obrigatório, já que esta informação é necessária para criar os registos automáticos no histórico de execuções e de obrigações (caso selecionada);
4. Indicar a Operação que pretende executar (lista de Operações em Lote);
5. Selecionar a Lista de Clientes para a qual pretende executar a operação anteriormente selecionada;
6. Adicionar a operação à lista de operações a executar através de um duplo clique sobre a operação selecionada ou utilizando o botão disponível no canto superior direito da lista de Operações em Lote;
7. Por fim, clicar em Executar.

A execução de operações em lote poderá ser demorada, sendo apresentada uma janela com a informação do estado, tempo decorrido e tempo previsto para o final de execução. Poderá a qualquer momento cancelar o processo.

No final da execução é apresentado o resultado e o relatório de execução de cada uma das operações, que será inserido no Histórico de Execuções. Desta forma, os resultados da execução podem ser analisados no histórico da respetiva operação.

Nota: Apenas utilizadores definidos com Administradores podem efetuar tarefas selecionando outro funcionário que não ele próprio. Para utilizadores não Administradores, o funcionário de execução da tarefa será o que se encontra mapeado ao utilizador atual.

Consultar o histórico de operações em lote

Para garantir a consistência de informação é necessário verificar e controlar o resultado das execuções. Através do histórico, poderá consultar variás informações relativas às operações em lote, nomeadamente o resultado, a data e empresa em que a operação foi executada.

Para consultar o histórico de operações em lote, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Operações Lote;
2. Selecionar a opção Operações em Lote;
3. Identificar a operação em lote que pretende consultar;
4. Selecionar a opção Histórico.

Nota: As execuções bem sucedidas são diferenciadas das restantes.

Através de um duplo clique ou utilizando a opção "Relatório" terá acesso ao relatório de execução específico.

É também possível imprimir o histórico de execução de operações em lote. Para tal, siga os seguintes passos:

1. Aceder à opção Operações em Lote e identificar a operação em lote que pretende consultar;
2. Selecionar a opção Histórico;
3. Clicar na opção Imprimir;
4. Definir os critérios de impressão (por omissão herda os critérios da operação selecionada anteriormente); Nota: Poderá aplicar restrições ao resultado da operação;
5. Clicar em Imprimir.