Como definir listas de clientes?

As listas de clientes permitem efetuar operações em lote para um conjunto de clientes. No entanto, também podem ser utilizadas para efetuar e explorar a faturação dos clientes definidos na lista.

Para definir listas de clientes, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Operações Lote;
2. Selecionar a opção Lista de Clientes;
3. Introduzir o identificador da lista e respetiva descrição;
4. Na grelha de clientes deverá introduzir os clientes que pretende associar à lista;
5. Clicar em Gravar.

Ao introduzir uma lista (Lista Clientes) permite inserir clientes na lista atual, tendo como base a lista de clientes definida no sistema.

Por exemplo, poderá utilizar um agrupamento da lista por equipa e, de seguida, selecionar todos os clientes de uma determinada equipa. Para selecionar vários registos deverá clicar no respetivo registo com a tecla {Ctrl} ou {Shift} pressionada. Posteriormente, ao selecionar Importar, os clientes selecionados serão introduzidos na lista em edição.