Como configurar um calendário de obrigações para um cliente?

Para configurar  manualmente um calendário de obrigações para um cliente, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Clientes;
2. Selecionar a opção Calendário de Obrigações;
3. Indicar o Cliente e o respetivo Ano;
4. Selecionar a Obrigação através do acesso à lista de obrigações através da tecla F4;
5. Indicar a data de início e de limite da obrigação;
6. Definir o Funcionário do gabinete ao qual fica associado o movimento da obrigação (opcional);
7. Por fim, clicar em Gravar.

Para configurar um calendário tipo de obrigações para um cliente, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Clientes;
2. Selecionar a opção Calendário de Obrigações;
3. Indicar o Cliente e o respetivo Ano;
4. Clicar na opção Cal. Tipo;
5. Selecionar os calendários pretendidos na lista superior; Nota: A lista contém os elementos da tabela de calendários tipo - os modelos disponíveis;
6. Selecionar as obrigações pretendidas na lista inferior; Nota: A lista contém os registos de obrigações associados aos calendários selecionados no item anterior;
7. Clicar em Confirmar;
8. Por fim, clicar em Gravar.

Para configurar um calendário de obrigações para um cliente com um assisente de periocidade, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Clientes;
2. Selecionar a opção Calendário de Obrigações;
3. Indicar o Cliente e o respetivo Ano;
4. Selecionar a opção Periódicos;
5. Clciar em Próximo para iniciar o assistente;
6. Indicar a Obrigação periódica;
7. Definir a periodicidade da obrigação;
8. Definir o intervalo de tempo compreendido entre datas;
9. Definir o tempo necessário (em dias) para efetuar a Obrigação; Nota: Neste caso, a data inicial é calculada segundo a fórmula: Data de Início = Data Limite – Dias;
10. No passo seguinte, poderá optar por excluir algumas das calendarizações geradas;
11. Concluir os restantes passos do assistente;
12. Por fim, clicar em Gravar.