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Evolution
O estado de uma obrigação pode ser automaticamente alterado pela realização de uma tarefa. Consequentemente, poderá associar, alterar e consultar o estado da obrigação, bem como o respetivo histórico.
Associar obrigações a tarefas
Se realizar uma tarefa, o estado de uma obrigação pode ser automaticamente alterado. No entanto, deverá verificar se a obrigação se encontra associada à respetiva tarefa, sendo que cada tarefa poderá possuir no máximo uma obrigação associada.
Para associar obrigações a tarefas, siga os seguintes passos:
- Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Recursos | Tabelas | Gabinetes;
- Selecionar a opção Tarefas;
- Introduzir o identificador da tarefa à qual se pretende associar a obrigação;
- No separador Associações selecionar a opção Obrigação associada;
- Indicar a obrigação que pretende associar à tarefa;
- Indicar o estado recomendado para o qual deve transitar a obrigação no processo de realização da tarefa;
- Por fim, clicar em Gravar.
Quando registar a tarefa e a obrigação se encontrar definida para algum cliente, será apresentada uma janela de confirmação da alteração do estado da obrigação.
Alterar o estado de uma obrigação
É possível alterar o estado de uma obrigação diretamente na obrigação em causa ou através de uma tarefa.
Alterar o estado de uma obrigação
Para alterar o estado de uma obrigação, siga os seguintes passos:
- Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Gabinetes | Obrigações;
- Selecionar a opção Obrigações;
- Clicar em Atualizar (opcionalmente, poderá aplicar critérios restritivos ao processo de consulta);
- Selecionar a linha da grelha que exibe a obrigação à qual pretende alterar o estado;
- Clicar em Editar;
- Indicar o estado para o qual deve transitar a obrigação;
- Por fim, clicar em Confirmar.
Não é possível inserir ou remover registos de obrigação, sendo apenas possível alterar o estado. Um funcionário apenas poderá alterar o estado de obrigações que estejam associadas ao seu departamento ou que não estejam associadas a qualquer departamento.
Alterar o estado de uma obrigação a partir de uma tarefa
Para alterar o estado de uma obrigação a partir de uma tarefa, siga os seguintes passos:
- Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Recursos | Tabelas | Gabinetes;
- Selecionar a opção Tarefas;
- No separador Associações associar uma obrigação a uma tarefa;
- Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Clientes;
- Selecionar a opção Calendário de Obrigações;
- Introduzir a obrigação no calendário de obrigações de um cliente;
- Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Gabinetes;
- Selecionar a opção Tarefas;
- Registar a tarefa a que se associou a obrigação para o cliente do calendário definido.
Ao registar a tarefa, é apresentada uma janela de confirmação do movimento da obrigação que permite indicar o estado para o qual deve transitar a obrigação. Se existirem várias obrigações nas condições enumeradas, poderá selecionar as obrigações às quais pretende alterar o estado.
Consultar o estado das obrigações
É possível consultar uma lista das obrigações cujo o estado foi alterado. Para tal, siga os seguintes passos:
- Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Exploração | Consultas;
- Selecionar o separador Obrigações;
- Indicar obrigatoriedade o intervalode datas limite (por omissão, é sugerido o intervalo correspondente ao mês atual);
- Indicar se as obrigações em estado terminado são incluídas na consulta;
- Clicar em Atualizar.
Consultar o histórico de uma obrigação
A consulta ao histórico de uma obrigação permite aceder ao historial completo da obrigação, visualizando todos os estados pelos quais a obrigação passou.
Para consultar o histórico de uma obrigação, siga os seguintes passos:
- Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Gabinetes;
- Selecionar a opção Obrigações;
- Clicar em Atualizar (opcionalmente, poderá aplicar critérios restritivos ao processo de consulta);
- Selecionar a linha da grelha que apresenta a obrigação que pretende consultar o histórico;
- Clicar no menu de contexto Histórico Obrig.