Como criar um exercício do cliente no SGP?

Para trabalhar diretamente com um exercício deverá introduzir o cliente na respetiva tabela de clientes e possuir um exercício associado. Posteriormente, poderá analisar os dados do exercício do cliente.

Criar um exercício do cliente no SGP

Para criar um exercício do cliente no SGP, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Geral | Recursos | Tabelas | Terceiros;
2. Clicar em Clientes;
3. Editar o cliente para o qual se pretende criar o exercício;
4. Clicar na operação de contexto Criar Exercício;
5. Introduzir as informações necessárias;
6. Por fim, clicar em Gravar.

Após a criação do exercício do cliente, este ficará associado à ficha do cliente no separador Inf. Serviços Profissionais.

Analisar dados do exercício do cliente no SGP

Poderá consultar as informações relativas à gestão operacional do gabinete e análises de rentabilidade, sendo possível criar e configurar as estatísticas que pretende realizar.

Para analisar os dados do exercício, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Exploração | Estatísticas | Estatística de Clientes;
2. Indicar a Vista para selecionar a configuração aplicar aos resultados da estatística (opcional);
3. Indicar obrigatoriamente o Ano (por omissão sugere o ano atual).
4. Clicar em Atualizar.

Poderá filtrar os dados apresentados no separador Restrições.