Como registar e consultar fiscalizações efetuadas aos clientes?

O módulo de Gabinetes permite registar as fiscalizações efetuadas aos clientes, bem como consultar a lista de fiscalizações realizadas, controlando os movimentos registados.

Registar fiscalizações

Para registar fiscalizações efetuadas aos clientes, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Gabinetes;
2. Selecionar a opção Histórico Fiscal;
3. Clicar em Novo;
4. Na janela de Introdução do Histórico Fiscal introduzir os seguintes dados: - Indicar o Cliente alvo de fiscalização; - Inseir o Funcionário que assistiu à fiscalização; - Indicar a Instituição que deu origem ao processo de fiscalização; - Opcionalmente, indicar o processo e o nome do responsável pela fiscalização; - Indicar o Intervalo de Tempo decorrido durante a fiscalização;
5. Clicar em Confirmar.

A fiscalização introduzida é imediatamente refletida na janela Histórico Fiscal.

Além de descrever a fiscalização, poderá utilizar o campo Descrição para registar outro tipo de informações, nomeadamente os resultados finais da fiscalização que podem ser úteis em posteriores fiscalizações, não só no cliente em questão como também noutros clientes do gabinete.

Consultar fiscalizações efetuadas

É possível consultar a lista de fiscalizações efetuadas aos clientes, facilitando o controlo das fiscalizações registadas.

Para aceder a esta opção deverá aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Gabinetes | Histórico Fiscal, indicar obrigatoriamente o intervalo de introdução de fiscalizações (por omissão, é sugerido o intervalo correspondente ao mês atual) e, por fim, clicar em Atualizar.

É ainda possível imprimir uma listagem de fiscalizações efetuadas aos clientes, clicando na opção Imprimir.

Poderá condicionar os dados apresentados na área Restrições.