Como introduzir uma despesa para posterior faturação?

As despesas são todos os custos associados a um cliente que não estão abrangidos pela avença, que podem ou não ser faturados ao cliente.

Para uma análise de rentabilidade de um cliente é importante que estes custos sejam devidamente introduzidos. Assim, poderá comparar o custo da mão de obra (total do tempo das tarefas) mais os custos adicionais introduzidos com a avença de um cliente.

Podem ser lançados custos diretos com um cliente (por exemplo um serviço extra prestado ou um livro selado comprado) ou custos indiretos (por exemplo dividir custos de consumíveis do gabinete equitativamente por todos os clientes ou em função das horas reportadas).

Introduzir despesas

Para introduzir uma despesa para posterior faturação, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Gabinetes;
2. Selecionar a opção Custos;
3. Clicar em Novo (é disponibilizada a janela de Introdução de Custos);
4. Indicar o Critério a utilizar na introdução da despesa; Nota: A despesa poderá ser introduzida para um único cliente ou para vários clientes, utilizando para um dos seguintes critérios: Equitativo, Horas Reportadas ou Chaves de Repartição;
5. Indicar o Cliente ou Chave de Repartição para o qual se está a introduzir a despesa; Nota: Apenas disponível para os critérios Cliente e Chaves de Repartição;
6. Indicar a Data a que se refere a despesa;
7. Indicar o Funcionário responsável pela despesa;
8. Definir a configuração da informação relativa à despesa: artigo, preço unitário, quantidade e se está sujeita a faturação;
9. Por fim, clicar em Confirmar.

Introduzir despesas com o assistente

A distribuição de despesas pode ser efetuada utilizando um assistente. Desta forma, as despesas serão introduzidas para um ou vários clientes do Gabinete em igual valor.

Para introduzir uma despesa para posterior faturação utilizando o assistente, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Gabinetes;
2. Selecionar a opção Custos;
3. Clicar na opção Assist. Custos;
4. Clicar em Próximo;
5. Selecionar os clientes aos quais o custo será imputado;
6. Definir o custo que será imputado a cada cliente selecionado no item anterior; Nota: Este processo de configuração baseia-se na definição da informação necessária à introdução da despesa, nomeadamente: funcionário, artigo, preço, quantidade, data e se está ou não sujeito a faturação;
7. Concluir os restantes passos do assistente.

As despesas a introduzir deverão ser previamente introduzidas na Tabela de Artigos. Se o parâmetro de controlo de movimentos e explorações por responsáveis por equipas estiver ativo, só poderá selecionar funcionários que pertençam à equipa pela qual é responsável.