Como definir um contrato (avença)?

Os contratos permitem definir custos fixos a faturar aos clientes mediante uma determinada periodicidade.

Só a partir de uma correta definição de contratos é que é possível registar tarefas e introduzir custos para os clientes, permitindo desta forma uma correta análise de rentabilidade de clientes.

Apenas é possível registar tarefas e introduzir custos para clientes que tenham pelo menos um contrato definido no gabinete, já que todos os proveitos e despesas deverão ficar associados a contratos. Cada cliente pode possuir no máximo um contrato por defeito. Quando o contrato for faturado, as data da próxima fatura e início do período de faturação serão automaticamente atualizadas em função da periodicidade de faturação selecionada.

Definir um contrato

Para definir um contrato, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Clientes | Definição de Contratos;
2. Clicar em Definição de Contratos;
3. Definir o Identificador do contrato e a respetiva Descrição;
4. Indicar o Cliente para o qual será definido o contrato;
5. No separador Serviços definir os serviços e parâmetros de faturação do contrato: - Indicar os artigos/serviços que constituem o contrato; - Para cada elemento da grelha definir o respetivo valor unitário e quantidade; - Indicar a data de início do contrato (só a partir desta data será possível associar ao contrato registos de tarefas e custos introduzidos); - Opcionalmente, poderá indicar a data final do contrato; - Indicar a periodicidade de faturação do contrato: mensal, trimestral, anual ou fim de contrato; - Indicar a data a partir da qual é possível processar o contrato e custos associados; - Indicar a data a partir da qual será considerado o início do próximo período de faturação;
6. No separador Anexos poderá anexar documentos externos;
7. No separador Observações poderá introduzir informação adicional;
8. Por fim, clicar em Gravar.