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Evolution
A integração da faturação do módulo de Gabinetes com o módulo de Vendas é efetuada através do utilitário de Faturação.
Assim, é possível gerar dois tipos de documentos diferentes por cada execução do utilitário de faturação. O primeiro pode incluir as avenças do cliente e os custos lançados relativos a Independentes (artigos) e/ou artigos associados a tarefas (estes artigos não são do tipo imposto). O segundo documento irá conter os Avisos de Pagamento, isto é, os custos lançados cujos artigos são do tipo imposto.Nota: A junção dos elementos dos documentos será sempre vazia.
Para efetuar o processo de faturação (lançamento de documentos de venda), é necessário selecionar os documentos de sugestão no Administrador ou no separador Opções, indicando o documento a utilizar para cada tipo de processamento.
Faturar um contrato
Para que as faturas dos clientes possam ser integradas no módulo de Vendas é necessário que estejam processadas.
As datas consideradas para o período de faturação de cada contrato são determinadas em função dos parâmetros definidos no próprio contrato. Em cada fatura, podem ser incluídos os serviços do contrato e custos introduzidos que estejam associados e ainda não tenham sido faturados.
Para faturar um contrato, siga os seguintes passos:
- Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Clientes;
- Selecionar a opção Faturação;
- Inserir a data de faturação pretendida;
- Indicar os itens a incluir no contrato, ou seja, os serviços de contrato e/ou custos associados;
- Selecionar as opções de faturação dos contratos;
- Clicar em Atualizar;
- Na grelha de contratos da fatura desmarcar os contratos que não pretende que sejam faturados;
- Por fim, clicar em Processar.
Desta forma, os contratos selecionados são faturados de acordo com as opções selecionadas.
Ao faturar um contrato, as datas da próxima fatura e do início do período de faturação são automaticamente alteradas.
Lançar um aviso de pagamento de impostos
O lançamento de avisos de pagamento de impostos dos clientes permite enviar mensalmente aos clientes os avisos de pagamento de impostos que devem efetuar.
Para lançar um aviso de pagamento de impostos, siga os seguintes passos:
- Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Clientes;
- Selecionar a opção Avisos de Pagamento;
- Indicar o mês a que o aviso se refere e a respetiva data de lançamento;
- Clicar em Atualizar;
- Desmarcar os avisos que não pretende lançar na grelha;
- Por fim, clicar em Gravar.
Após o lançamento, os avisos de pagamento lançados que representam um custo sujeito a faturação são imediatamente faturados.