Como planear Processos e Agendamentos de Intervenções?

O planeamento de processos permite organizar e distribuir de forma gráfica os processos e agendamentos de intervenções pelos técnicos, com base no horário e compromissos já assumidos.

Planeamento de Processos

O ecrã de planeamento de processos e agendamentos de intervenções encontra-se dividido da seguinte forma:

1. O plano onde são apresentados todos os processos/agendamentos já atribuídos a técnicos (em cima);
2. A lista de processos/agendamentos sem técnico atribuído (em baixo à esquerda);
3. A informação detalhada dos processos/agendamentos selecionados (em baixo à direita).

Na vista predefinida do plano Linha de Tempo existem dois eixos: o eixo horizontal representa o tempo, enquanto que no eixo vertical estão representados os recursos disponíveis, ou seja, os técnicos para os quais os processos/agendamentos irão ser planeados. Além desta opção, existem outras opções de visualização acessíveis através do botão direito do rato, tais como: Dia,Semana e Mês.

Os processos/agendamentos são representados com diversas cores para facilitar a sua distinção:

• Vermelho - processos já iniciados, não podendo sofrer qualquer tipo de alteração;
• Laranja - processos por iniciar que podem ser movimentados ao longo do tempo ou entre técnicos ou ainda ver a sua duração ajustada;
• Azul - agendamentos de intervenção que, após a gravação do planeamento, serão transformados em processos. Estes items podem também ser movimentados ou redimensionados.

Para facilitar a tarefa de planeamento, é possível filtrar a informação no separador Restrições. Além da Data limite de fim que limita o período visível e apresenta apenas processos/agendamentos cuja data de início seja inferior, é ainda possível restringir os dados carregados por: Técnico, Rota, Zona, Tipo de Processo e Cliente.

Planear processos e agendamentos de intervenções

Para planear os processos e agendamentos de intervenções para os técnicos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Serviços Técnicos | Agendamento | Planeamento;
2. No ecrã de planeamento clicar em Atualizar;
3. Poderá efetuar o planeamento de três formas: - Arrastando os processos/agendamentos entre técnicos/datas; - Arrastando os processos/agendamentos sem técnico atribuído para o técnico/data pretendidos; - Arrastando os processos/agendamentos da área gráfica para a lista removendo assim a associação ao técnico;
4. Clicar em Gravar.

A disponibilidade do técnico é representada na área gráfica por células de cor lisa, enquanto que as horas de indisponibilidade são representados com um tracejado. Esta disponibilidade é construída com base no horário do técnico.

Durante o processo de planeamento, o sistema automaticamente valida alguns dados, nomeadamente:

• Rotas - se o técnico tem associada a rota onde se encontra o objeto alvo;
• Qualificações - se o técnico possui as qualificações necessárias para efetuar a assistência ao objeto e se estas qualificações estão dentro do prazo de validade.

Em ambos os casos, o sistema apresenta uma mensagem de aviso para confirmar se pretende proceder ou não à atribuição do técnico.

Ao gravar o planeamento, é atualizado o técnico/data de cada processo, assim como são criados novos processos a partir dos agendamentos de intervenções.