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Evolution
A experiência de Onboarding pretende simplificar os processos de licenciamento e contratos de continuidade, tornando-os mais ágeis e eficazes.
O processo de Onboarding é constituído por três etapas:
O processo de Onboarding deve ser executado pelo responsável pelo cliente final. Por isso, os dados inseridos devem pertencer, impreterivelmente, ao cliente final (nome, email, etc.) e, caso tal não se verifique, alguns dos processos relativos à gestão do contrato ficarão comprometidos.
Onboarding
A primeira operação a realizar é aceder ao site do Onboarding através da autenticação no Cegid Account. Deverá inserir os dados pedidos pela aplicação.
1. Acesso ao site de Onboarding
O cliente irá receber no email um link para iniciar o processo através do site de Onboarding. Esta é uma área de acesso reservado e, por isso, para aceder a esta área o utilizador terá se autenticar no Cegid Account.
2. Cegid Account
O Cegid Account é o sistema de autenticação da Cegid. Todos os sites/produtos recorrerão a este serviço para autenticar os seus utilizadores.
Quando um utilizador acede ao site de Onboarding, é redirecionado para a página de login. O registo poderá ser realizado através de uma conta do utilizador já criada nas plataformas Google, Microsoft, entre outras. Para isso, basta que o utilizador selecione uma das opções disponíveis, continuando o processo na página de autenticação da opção selecionada. Ao utilizar uma conta já criada facilita a memorização dos dados de acesso.
No Cegid Account, cada utilizador terá apenas um conjunto de credenciais (um login e uma password) para aceder a qualquer site/produto da Cegid:
- Utilizador já registado: Caso o utilizador já tenha efetuado um registo no Cegid Account (por exemplo, para aceder ao Jasmin ou ao Partner Space), deverá usar essas credenciais;
- Registo de novo utilizador: Para novos utilizadores, clicar em Registar. Este será encaminhado para a página de registo.
Os campos devem ser preenchidos com os dados do responsável pelo cliente final (email, nome e password).
No final, será enviado um email de confirmação para completar o registo. Caso seja o mesmo email, não irá receber confirmação.
O utilizador deve clicar em Verificar email para completar o registo. De seguida, será encaminhado para uma página que confirma que o processo de autenticação está concluído.
3. Código de contrato
Quando o processo de autenticação estiver concluído, o utilizador será encaminhado de novo para a página de Onboarding. A primeira página apresenta um formulário onde deverá introduzir o código de contrato do cliente.
Este código é intransmissível e não terá qualquer validade após a conclusão do processo. Após a introdução do código, para continuar o processo o utilizador deve clicar no botão Seguinte.
4. Confirmação/Aceitação
Na página seguinte, o utilizador deve confirmar os dados do contrato, bem como ler e aceitar os Termos de Utilização e o Continuity Software Agreement.
No final do processo. é apresentada uma página com conteúdos informativos.
Instalação via Deployment Center
Após a autenticação, deverá efetuar a instalação através do Deployment Center, efetuando todas as operações necessárias:
1. Download
Aceder ao Azure Explorer e efetuar download da última versão do instalador do deployment center installer.
2. Instalação
Instalar o Deployment Center, executando o ficheiro descarregado no passo anterior.
3. Licenciamento
No Deployment Center, utilizar a opção Adicionar Licenças disponível na Configuração de Aplicações.
Será apresentada uma janela de autenticação do serviço de licenciamento. Efetuar o login com as credenciais utilizadas na fase de autenticação do processo de Onboarding (passo 2).
4. Pesquisar novas aplicações
Utilizar a opção Pesquisar Novas Aplicações na configuração de aplicações. O Deployment Center apresentará as aplicações que a descarregar de acordo com a licença do utilizador.
De seguida, selecionar a opção Configurar e, por fim, clicar em Atualizar módulos da aplicação:
Notas importantes:
- O Deployment Center 1 deixa de suportar a v10;
- O Deployment Center 2 suporta os produtos a partir da v10;
- Sempre que existir um novo contrato de produto, o cliente tem de adicionar a nova licença para que possa consultar os novos produtos contratados (Pesquisar novas aplicações).
Atribuição de licenças no Administrador
Por fim, é necessário atribuir licenças e permissões no Administrador:
1. Aceder ao licenciamento
No Administrador, selecionar a opção Licenciamento | Gestor de Licenciamento disponível no separador Sistema.
Será apresentada a janela do gestor de licenciamento para que seja realizada a autenticação. Clicar na opção Iniciar Sessão para abrir o browser de sistema e efetuar login utilizando as credenciais utilizadas na fase de autenticação do processo de Onboarding.
Os contratos de ERP (Instâncias) serão apresentados na lista onde poderá selecionar a instância pretendida. Para iniciar o processo, clicar em Próximo.
Nota: Caso pretenda que determinado utilizador, que possua uma conta Cegid Account válida, possa aceder a uma instância para efeitos de licenciamento, terá que dar acesso a esse utilizador como gestor à instância - aplicação - pretendida, no Cegid Workspace.
2. Informação da Subscrição
Na janela seguinte, no separador Licença é apresentada a informação da subscrição, designadamente os Dados do Cliente e os Dados da Subscrição.
3. Módulos
No separador Módulos, é apresentada a informação dos módulos disponíveis para a subscrição selecionada.
4. Utilizadores por Módulo
No separador Utilizadores por Módulo são apresentados os módulos previamente atribuídos aos utilizadores.
Notas:
- Os módulos atribuídos no modelo anterior de licenciamento são mantidos;
- Se não houver alterações no licenciamento, é apenas necessário Gravar para confirmar a nova licença.
Após a gravação da nova licença, é apresentada uma mensagem indicando que a operação foi concluída com sucesso.
No próximo acesso ao ERP ou Administrador, será apresentada no login e no backstage a informação relativa à nova licença/subscrição em Informações de Sistema.